Итоги 2022 года: рост рынка замедлился, прибыль страховщиков РФ до налогообложения снизилась более чем на 17%

Прибыль российских страховщиков до налогообложения в 2022 году сократилась на 17,3% - до 202,6 млрд рублей - по сравнению с уровнем 2021 года, говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за прошедший год, подготовленном Банком России.

Как отмечает регулятор, "это произошло из-за снижения прибыли от инвестиционной деятельности, в первую очередь за счет операций с финансовыми инструментами и иностранной валютой".

К потерям от операций с финансовыми инструментами привели возросшая волатильность российского финансового рынка, а также снижение стоимости иностранных ценных бумаг, вложения в которые составляли основу портфеля программ инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), отмечает ЦБ.

Причиной убытков по валютным активам, говорится в обзоре, стала их отрицательная переоценка за счет укрепления рубля. "Снижение прибыли от инвестиционной деятельности произошло главным образом из-за ухудшения показателей страховщиков жизни, которые в то же время внесли основной вклад в улучшение результатов от страховых операций", - поясняет регулятор.

Банк России отмечает, что рост страхового рынка в 2022 году замедлился. "В целом страховой рынок в прошлом году немного вырос в номинальном выражении, но снизился относительно ВВП", - следует из обзора.

Объем страховых премий, собранных страховщиками РФ в 2022 году, составил чуть более 1,8 трлн рублей, что на 0,5% больше, чем в 2021 году. На долю премий по договорам страхования, заключенным с физическими лицами, пришлось 62,3% (в 2021 году - 65,2%), на долю премий по договорам страхования, заключенным с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, пришлось 37,7% (в 2021 году - 34,8%).

Как отмечается в обзоре, "ключевое влияние на динамику взносов в 2022г. оказали активные продажи страховщиками продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ), компенсировавшие снижение премий в сегменте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ)". Среди факторов, оказавших влияние на годовой результат, рост в автостраховании, который произошел за счет повышения спроса на страхование автокаско, а также увеличения стоимости ОСАГО на фоне резкого подорожания автомобилей и запчастей.

Среди негативных факторов 2022года - сокращение объемов выдач розничных кредитов, приведшее к снижению сборов по кредитному страхованию жизни и здоровья.

Совокупные страховые выплаты в 2022 году выросли на 12,1% по сравнению с 2021 годом, до 893,2 млрд рублей. Причиной роста страховых выплат стал рост цен запчастей в автостраховании, а также увеличение количества заявленных страховых случаев (рост на 45,1% в 2022 году по сравнению с 2021 годом) и сокращение количества отказов в страховой выплате (на 17,2%). Выплаты выросли во всех основных сегментах страхования.

Уровень выплат в рассматриваемом периоде сложился в размере 49,2%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 44,1%.

Количество заключенных за 2022 год договоров сократилось на 0,4% по сравнению с 2021 годом, до 241,3 млн. Средняя стоимость одного страхового полиса составила 7,5 тыс. рублей, увеличившись на 0,9%. Средняя выплата по одному страховому случаю достигла 16,5 тыс. рублей, увеличившись на 10,1%. Количество отказов в страховой выплате составило 384,6 тыс., сократившись на 17,2%.

Подробнее см. издание группы Интерфакс Новости для страховых компаний от 17 мая 2023 года №87.