Средний комбинированный коэффициент убыточности ведущих российских страховщиков ДМС составил 96% по итогам 2023г - опрос

Средний комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) ведущих российских страховщиков ДМС составил 96% по итогам 2023 года, показал опрос 12 ведущих российских страховщиков в корпоративном добровольном медицинском страховании (ДМС), проведенный страховым брокером Remind.

Участниками опроса стали 12 страховых компаний, в том числе "АльфаСтрахование" (MOEX: ALFS), "ВСК", "Ингосстрах" (MOEX: INGS), "СОГАЗ" (MOEX: SOGP), "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI), "РЕСО Гарантия", "Росгосстрах" (MOEX: RGSS), "Сбербанк страхование", "Совкомбанк страхование", а также "Согласие", "Абсолют страхование", "Зетта страхование жизни".

Как показал опрос, уровень обращаемости по программам ДМС в 2023 году (показатель существенно влияет на убыточность в ДМС - ИФ) составил 750 обращений на 1000 застрахованных. Оба показателя - ККУ и уровень обращаемости - оказались в 2023 году "сопоставимы с уровнем 2022 года, но остаются на критически высоком уровне", отмечают исследователи.

Согласно опросу Remind, 7 из 12 страховщиков ДМС - участников опроса продемонстрировали в 2023 году рост портфеля ДМС по новому бизнесу. Одним из драйверов роста премий в прошлом году оказался повышенный спрос новых клиентов на ДМС со стороны работодателей, "в борьбе за кадры они расширяли социальный пакет, заключали договор ДМС впервые", пояснил брокер в исследовании.

По данным Банка России, в 2023 году объем сборов по ДМС увеличился на 18,6% - до 253,5 млрд рублей, число заключенных договоров ДМС выросло на 6,5%, поддержку сегменту оказало повышение спроса на ДМС со стороны работодателей. При этом медицинская инфляция в 2023 году все же стала одним из основных драйверов роста выплат в сегменте ДМС, по оценкам ЦБ РФ, выплаты в 2023 году выросли на 8,4%.

"По итогам 2023 года только один страховщик - участник опроса отметил снижение показателей по привлечению нового бизнеса в ДМС. Ранее, в 2022 году, наблюдался выраженный прирост договоров у одних игроков по ДМС и снижение у других вследствие санкционного фактора и запретительных тарифов при пролонгации", - приводят пояснения аналитики Remind.

Эксперты делают вывод, что рынок корпоративного ДМС сохраняет потенциал к росту в 2024 году.

ГОДОВАЯ МЕДИНФЛЯЦИЯ НА УРОВНЕ 10-10,5%

Медицинская инфляция составила в 2023 году 10%, по оценкам страховщиков ДМС. Их прогноз этого показателя на 2024 год - в пределах 10,5%. Участники страхового рынка ориентируются на настроения ЦБ, который все еще не перешел к снижению ключевой ставки. Рост тарифов на ДМС в текущем году ожидается в среднем в пределах показателя мединфляции, в 2023 году наблюдался тот же тренд, полагают исследователи.

В числе определяющих факторов высокой убыточности в 2023 году участники рынка ДМС выделяют рост среднего чека (стоимости одного обращения). Причинами "могут быть как гипердиагностика на стороне лечебных учреждений (повышенное предложение медуслуг лечебными организациями), так и активное внедрение в практику клинических рекомендаций, которые основаны на принципах доказательной медицины и предполагают современные дорогостоящие методы диагностики и лечения".

Страховщики ДМС стали осторожнее относиться к заключению многолетних корпоративных договоров ДМС, показал опрос. По статистике портфеля ДМС брокера, контроль изменения тарифов в многолетних договорах работает следующим образом: 60% компаний-клиентов используют предельную планку повышения тарифа на очередной год. 30% устанавливают фиксированный процент роста в зависимости от убыточности. 10% договоров работают без повышения тарифа. Вместе с тем значительная часть клиентов брокера по ДМС уже выбрала многолетнюю стратегию размещений.

75% КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ ДМС ПРОДЛЕНЫ БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ

Опрос выявил тенденцию к снижению значимости фактора смены страховщика при попытках оптимизации бюджетов на ДМС. Практически 75% работодателей в 2023 году сохранили программу ДМС на новый страховой период без оптимизации. 10% работодателей при попытке оптимизации ДМС вводили франшизы, сокращали список ЛПУ или объем медицинских услуг в программах, соглашались на перевод обращений застрахованных через пульт страховщика, отказывались от страхования родственников. Еще 15% работодателей расширили ДМС.

В основном расширение прошло за счет программ профилактики, повышения уровня лечебных учреждений за счет франшизы. В числе дополнений вводилось также динамическое наблюдение хронических заболеваний в программы, подключались ранее незастрахованные категории сотрудников или незастрахованные члены их семей. Кроме того, в программы ДМС включалась опция психологической помощи и другие опции, связанные с благополучием и здоровьем.

"Запрос на профилактику выводит страховщиков на такие сервисы, как чек-ап и наблюдение хронических заболеваний, они в первых строках списка запросов на расширение по программам ДМС", - отмечают аналитики Remind.

Базовыми сервисами в ДМС к настоящему моменту стали те, что предоставляют возможность для страховщика и застрахованного общаться через личный кабинет или мобильное приложение, показал опрос. Для страхователя создана возможность связи со страховщиком через HR-портал, и большинство программ предполагает альтернативный клиентский путь с первым обращением через телемедицину.

Франшиза по-прежнему занимает первое место среди инструментов управления ценой в ДМС. При этом практика экспертов страхового брокера показывает, что франшиза менее 20% не эффективна. Менее эффективны варианты соплатежей работников и работодателей в программах ДМС, по ним убыточность выше.

В 2024 году эксперты ожидают, что тарифная политика страховщиков в основном останется без изменений. Рынок продолжит оценивать эффективность альтернативных инструментов управления экономикой договора.

В их числе цифровые решения и партнерские сервисы, которые становятся ключевыми инструментами, обеспечивающими конкурентные преимущества страховщика ДМС. 11 опрошенных страховщиков в числе таких партнерских сервисов назвали сеть медицинских лабораторий, телемедицинские сервисы указали 10 страховщиков ДМС. Сервисы психологической поддержки - 9 компаний, аптечные сети - 7 компаний, ассистентские компании упомянули 5 страховщиков ДМС, санаторно-курортные организации - 4 страховщика и цифровые платформы благополучия - 3 страховых компании.

Исследование страхового брокера Remind по ДМС ставило задачу изучения динамики и факторов спроса на ДМС, выявления ключевых индикаторов инфляции, убыточности, обращаемости, роста тарифов.