Ориентир ставки 1-го купона бондов ГТЛК с 7-летней офертой на 5 млрд руб. - не выше 7,84%, с 8-летней на 5 млрд руб. - не выше 7,97%

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") установило ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001P-18 с 7-летней офертой объемом 5 млрд рублей на уровне не выше 7,84% годовых, серии 001Р-19 с офертой через 8 лет на 5 млрд рублей - на уровне не выше 7,97% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир облигаций серии 001Р-18 соответствует доходности к оферте в размере 8,07% годовых, серии 001Р-19 - 8,21% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на 15-летние выпуски проходит 5 июня с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 10 июня.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок совсем недавно. 27 мая прошел сбор заявок инвесторов на выпуск 15-летних бондов с офертой через 6 лет серии 001P-17 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,44% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 7,45%.

Техразмещение выпуска на бирже прошло 1 июня.

В настоящее время в обращении находятся 21 выпуск биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 179,3 млрд рублей и два биржевых выпуска на $281,8 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.