Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в воскресенье. "Да, очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ в понедельник в Тяньцзине примет участие в саммите ШОС. Путин прибыл в Китай накануне с четырехдневной поездкой. В Тяньцзине помимо саммита ШОС у российского президента запланирована двустороння повестка. В завершение дня президент РФ переедет в Пекин, где состоится его официальный визит, российско-китайские переговоры, а также отдельные встречи с главами зарубежных государств.
Россия и Украина, возможно, сейчас не хотят организации двустороннего саммита для решения украинского конфликта, однако возможна трехсторонняя встреча - с участием Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп. "Думаю, может пройти трехсторонняя встреча. Не уверен, что состоится двусторонняя встреча, но трехсторонняя - будет", - сказал он в опубликованном в субботу интервью изданию Daily Caller.
Трамп вновь озвучил мысль, что стороны конфликта, возможно, еще не готовы его прекратить. "Может быть, им надо еще немного повоевать", - сказал президент. Он напомнил о приведенной им ранее в этом году аналогии с двумя дерущимися детьми. "Иногда им надо подраться еще немного, прежде чем их удается разнять", - сказал президент США.
Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, однако выросли по итогам августа. Инвесторы оценивали американские статданные и корпоративные новости. Как стало известно 29 августа, доходы населения США в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении. Месяцем ранее индекс вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле увеличился на 2,9% в годовом выражении. Динамика индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорилась с 2,8% в июне и совпала с ожиданиями аналитиков.
Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что он поддерживает серию снижений базовой процентной ставки начиная с сентября. Уоллер голосовал за снижение ставки на июльском заседании и теперь "еще больше уверен", что это было правильным решением. Он отметил, что последние данные по рынку труда говорят о сохранении неблагоприятных трендов. По словам Уоллера, ситуация на этом рынке может быть хуже, чем выглядит на первый взгляд.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в понедельник: шанхайский и гонконгский индикаторы растут, а японский и южнокорейский - резко снижаются. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 мск прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,9%. Вместе с тем японский Nikkei 225 опустился на 1,5%. Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 1,4%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет около 0,5%.
Участники рынка продолжают оценивать статданные из США, указавшие на умеренное ускорение инфляции (индекс PCE Core) в июле, и то, как они могут повлиять на решение ФРС по процентной ставке на следующем заседании. Следующее заседание ФРС состоится 16-17 сентября, и вероятность снижения ставки на этом заседании оценивается рынком в 87,6%, по данным FedWatch. Месяц назад оценка приближалась к 100%.
В свою очередь нефтяной рынок умеренно подрастает в понедельник утром. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $67,58 за баррель, что на 0,15% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты опустились в цене на 0,74%, до $67,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,22%, до $64,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,91%, до $64,01 за баррель.
Цены на нефть немного выросли по итогам прошлой недели (Brent подорожала на 0,4%, WTI - на 0,6%), однако в целом за август снизились на 6% в связи с ожиданиями роста предложения при сокращении спроса. Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) увеличат квоты с 1 сентября. Общая квота ОПЕК+ на сентябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,556 млн баррелей в сутки (б/с), что на 528 тыс. б/с больше, чем в августе, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".
В центре внимания нефтяного рынка остаются также геополитические новости. Трейдеры будут следить за встречей президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе саммита ШОС.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 2,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 10,089 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,909 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 августа вырос всего на 0,06% и составил 118,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 1156,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+1,28%), "ГТЛК-001Р-14" (+0,9%) и "АФК Система-1P-21" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (-1,21%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,69%) и "ГТЛК-001Р-07" (-0,41%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Торговый дом РКС" завершило размещение 3-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 700 млн рублей. Компания установила ставки 1-36-го ежемесячных купонов на уровне 25% годовых. По займу предусмотрен ковенантный пакет.
АО "ДОМ.РФ" завершило размещение облигаций серии 002P-06 со сроком обращения 1,5 года и офертой через полгода объемом 40 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться полугодовые переменные купоны, которые будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред 85 базисных пунктов.
ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 25,5% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Компания также сообщила, что совет директоров утвердил размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. В настоящее время в обращении нет других выпусков облигаций компании.
ООО "Новые технологии" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 1 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 18,39% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. Техразмещение запланировано на 3 сентября.
Совкомбанк (MOEX: SVCB) 3 сентября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001N-02, которое продлится до погашения выпуска. Установлена возможность досрочного погашения в даты выплат 12-го и 24-го купонов. Ставки ежемесячных купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред 0,3% годовых.
ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) сдвинуло сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-П16 с 3 на 9 сентября, одновременно предложит флоатер серии БО-П17. Книга заявок будет открыта с 11:00 до 15:00 МСК. Оба выпуска двухлетние, общий объем займов планируется в размере 5 млрд рублей. По выпуску серии БО-П16 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 15,5% годовых. По выпуску серии БО-П17 купоны плавающие и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 250 базисных пунктов. Техразмещение займов запланировано на 12 сентября.
АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 18-го купона облигаций серии 001Р-20 на уровне 20,15% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск объемом 7 млрд рублей в июне 2021 года по ставке квартального купона 7,85% годовых до оферты с исполнением 17 июня 2024 года. Ставки 13-27-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 8-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,15% годовых.
ООО "Иволга структурные продукты" установило ставки 20-го купона облигаций серии 001-01 и 17-го купона бондов серии 002-01 на уровне 27% годовых. Компания разместила выпуск 001-01 объемом 200 млн рублей в апреле 2024 года по ставке 18% годовых. Размещение выпуска 002-01 эмитент завершил в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона составила 20% годовых. Эмитент также выставил на 22 сентября оферту на приобретение до 100% бумаг выпуска серии 002-01 в обращении по цене 99,5% от номинала. Период предъявления облигаций к оферте - с 15 сентября по 19 сентября. У компании нет других выпусков облигаций в обращении.
ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" разработало четырехлетний план реструктуризации задолженности перед банками и владельцами облигаций всех выпусков, по которым допущен дефолт. "На данный момент нам удалось достичь договоренностей со Сбербанком (MOEX: SBER). ВТБ (MOEX: VTBR) обозначил срок принятия решения - до 15 сентября. Мы надеемся на то, что этот срок удастся сократить, однако пока на руках нет согласованного документа, провести общее собрание не представляется возможным", - сообщила компания. ТК отмечает, что намерена соблюсти права всех кредиторов, включая держателей облигаций. Очередность проведения переговоров (первый этап - банки, второй этап - держатели облигаций) обусловлена необходимостью снятия рисков инициирования банкротства компании. ТК "Нафтатранс плюс" приостановила выплаты по всем выпускам облигаций в обращении, включая купонные платежи. В обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 1,225 млрд рублей.
