Рынок акций РФ после позитивного открытия растерял весь прирост и залег в боковик, просела "Система" после отсечки

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2942,47 пункта (-0,1%, в начале торгов индекс поднимался выше 2965 пунктов), индекс РТС - 1049,97 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 июля, составляет 88,2824 руб. (+47,47 копейки).

Подешевели акции АФК "Система" (-3%, до 21,284 рубля; выплаты за 2023 год - 0,52 рубля на бумагу), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), Solidcore (MOEX: POLY) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -1,1% "префы").

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", пока сложно говорить о полноценном развороте рынка акций РФ вверх, однако выкуп накануне внутридневной просадки дает оптимистичный сигнал.

"Мы по-прежнему полагаем, что до решения по ключевой ставке на заседании ЦБ 26 июля давление на российский рынок будет сохранятся. Приток дивидендов Сбера в конце июля послужит некоторой поддержкой. На этом фоне возврат к уровню 3000 пунктов по индексу МосБиржи видится реалистичным", - полагают эксперты.

Аналитики компании "Цифра брокер" также обратили внимание на то, что рынок акций РФ накануне смог отыграть дневные потери и завершить день ростом. В Минфине допускают дальнейшее снижение порога обязательной продажи экспортной выручки, что позволит снизить риск избыточной валютной ликвидности на российском финансовом рынке в условиях пониженного объема импорта.

Цены на нефть оказались под давлением из-за опасений ослабления спроса со стороны Китая после выхода слабой статистики по экономике КНР. Однако на данный момент еще рано бить тревогу, и можно ожидать, что по мере смягчения денежно-кредитных условий в КНР и в мире внутренний спрос в Китае получит импульс к восстановлению. Цены на золото обновили исторический максимум на фоне ожиданий снижения ставки ФРС США. Аналитики Goldman Sachs и Moody''s допускают, что ставка по федеральным фондам ФРС США может быть понижена уже на заседании 31 июля.

Аналитики также напомнили, что среда - последний день для покупки акций "Сургутнефтегаза" перед закрытием реестра под дивиденды за 2023 год (0,85 руб. на обыкновенную акцию и 12,29 руб. на "преф").

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в среду последний день торгуются с самой высокой дивидендной доходностью сезона привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (доходность 19,6%), а также бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) (12,2%). Оживление на этой неделе наблюдается в акциях золотодобытчиков на фоне достижения ценами на драгоценный металл новых исторических пиков ($2487 за унцию) благодаря оптимизму в отношении процентных ставок в США и политической неопределенности в западных экономиках. Котировки золота находятся на грани пробоя рубежа $2500 за унцию со следующей потенциальной целью $2600, полагает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2940-3000 пунктов.

"В текущих условиях вполне допускаем продолжение коррекционного роста российского рынка. Ближайшим значимым рубежом выступает отметка 3000 пунктов. Несмотря на улучшение настроений в ходе вчерашних торгов, без новых позитивных вводных подняться и закрепиться выше обозначенного уровня будет для индекса проблематично", - считает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что в целом рынок акций РФ продолжает оставаться в нисходящем тренде. Об отсутствии позитивных настроений говорят ускорившиеся распродажи ОФЗ - индекс МосБиржи гособлигаций накануне потерял почти 0,7%. Также сбываются негативные ожидания по нефти Brent, которая легко прошла поддержку $84 за баррель и возможен тест следующего уровня $83-83,2 за баррель, где проходит нижняя сторона "расходящегося треугольника". Если эта преграда не устоит, распродажи могут резко ускориться на технических факторах, считает эксперт.

Накануне вечером Банк России опубликовал обзор "О чем говорят тренды", где отметил рост инфляции одновременно с ускорением подъема экономики, нехваткой рабочей силы и увеличением кредитования. Неоднократно в документе говорилось о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Сейчас рынок уже готов к повышению ключевой ставки ЦБ с нынешних 16% до 18% годовых. Однако нет уверенности, что этого хватит для торможения роста цен и перегретой экономики, поэтому не исключено, что регулятор может либо прибегнуть к "шоковой терапии", отправив ставку сразу в район 20-24% годовых на непродолжительное время, либо поднять ставку в июле до 18% и продолжить цикл повышения в дальнейшем, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,2-1,9% на статданных и корпоративной отчетности, при этом Dow Jones (+1,9%) вырос на максимальную величину за 13 месяцев и обновил исторический максимум второй день подряд.

Розничные продажи в США в июне не изменились относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,4%, по данным опроса The Wall Street Journal. Согласно пересмотренным данным, в мае розничные продажи увеличились на 0,3%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, по данным министерства труда. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,2%, по данным Trading Economics. Стоимость импортного топлива опустилась на 0,1%, что стало первым снижением с декабря 2023 года.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi потерял 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-1,3%).

Трейдеры оценивают сигналы из США и ждут итогов 3-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая, который проходит в Пекине 15-18 июля.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на пленуме ЦК Компартии, заявил о необходимости сохранять приверженность стратегии развития Китая, несмотря на сложную внутреннюю и международную обстановку, в том числе замедление темпов экономического роста в КНР.

Глобальные инвестбанки ухудшают прогнозы для экономики КНР на 2024 год после публикации данных за второй квартал, показавших сокращение темпов повышения ВВП страны в апреле-июне до минимальных с первого квартала 2023 года 4,7% в годовом выражении.

Так, аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы роста китайской экономики на текущий год до 4,9% с 5%, Barclays - до 4,8% с 5%, JPMorgan - до 4,7% с 5,2%.

Си Цзиньпин отметил в своем выступлении, что Китаю следует придерживаться стратегии развития, в которой приоритет отдается, в частности, технологиям.

Потребительские цены в Великобритании в июне выросли на 2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ее замедление до 1,9%.

На нефтяном рынке в среду цены пытаются подрасти после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:15 МСК в среду составила $83,99 за баррель (+0,3% и -1,3% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $81,1 за баррель (+0,4% и -1,4% во вторник).

Давление на нефтяной рынок ранее оказали опасения снижения спроса на энергоносители в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране, отмечает Market Watch.

Внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране (выйдут в среду в 17:30 МСК). Оценки Американского института нефти, обнародованные накануне, показывают сокращение резервов нефти в Штатах на прошлой неделе на 4,44 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-7,6%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3,1%), акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,4%) и просели после отсечки дивидендов бумаги ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-2,1%, до 215,4 рубля; выплаты - 3,27 рубля на акцию).

Просели акции ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-0,1%). Компания в январе-июне 2024 года увеличила продажи недвижимости на 28,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 86 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+10%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+7,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+4,3%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (+4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,7% и +7,3% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 15,44 млрд рублей (из них 1,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,78 млрд рублей на расписки OZON и 1,26 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").