К 13:45 МСК индекс МосБиржи составил 3469,52 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1167,74 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 3,1%.
Доллар вырос до 93,6 рубля (+0,17 рубля).
Подорожали расписки OZON (+3,1%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4% и +1,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).
Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).
London Metal Exchange (LME) отменила варранты на российские никель, алюминий и медь, произведенные после 13 апреля 2024 года, сообщила биржа в субботу. Таким образом, выпущенная после этой даты российская продукция не может продаваться на ключевой мировой бирже, где определяются бенчмарки на цветные металлы, и поступать на ее склады. Произведенный до 13 апреля российский металл может по-прежнему приниматься, если его продавец может предоставить доказательства относительно срока его производства.
В пятницу, 12 апреля, американский Минфин сообщил, что США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. В результате этой инициативы LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России. Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам.
"Русал" заявил в понедельник, что новые санкции США и Великобритании не влияют на способность компании осуществлять поставки, поскольку не затрагивают глобальные логистические решения компании, доступ к банковской системе и систему производства.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, российский рынок акций начал неделю с осторожным оптимизмом.
Ценные бумаги "Системы" поддержала новость об IPO ГК "Элемент", которая на 50,1% принадлежит АФК. Размещение компании на "СПБ Бирже" позволит площадке увеличить свой комиссионный доход, что привело к активным покупкам в ее сильно скорректировавшихся ранее бумагах. Акции золотодобывающих компаний корректируются вслед за ценами на золото, которые просели после некоторой деэскалации вооруженного противостояния на Ближнем Востоке.
Акции "Мечела" дешевеют под влиянием падения экспортных цен на российский уголь до минимумов 2021 года из-за слабого спроса, а также на сообщении Министерства угольной промышленности о снижении добычи угля в Кузбассе за первый квартал на 2% г/г, до 52,8 млн тонн.
Давление на котировки акций "Русала" оказал запрет на экспорт российских цветных металлов через LME и отказ от торговли ими на Чикагской товарной бирже (CME). Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 15 апреля: диапазон 3400-3500 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1150-1190 пунктов, считает Чернов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, на мировых рынках акций наблюдается смешанная динамика. На прошлой неделе вышли неутешительные данные по инфляции и весьма консервативный прогноз по ДКП США. В итоге многие известные инвестиционные дома, например, Wells Fargo (SPB: WFC) и UBS, стали смещать свои ожидания по первому снижению ставки ФРС с июня на сентябрь этого года. Эта тенденция подтвердилась и рядовыми трейдерами: если неделю назад снижение процентной ставки на 0,25 п.п. ожидалось в июне с вероятностью 50%, то сейчас такая вероятность составляет 25%, по данным CME Group.
Российский рынок акций продолжает рост на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также дивидендных ожиданий по крупным компаниям. Тем не менее, присутствует нотки негатива в виде введения США санкций на импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи на дневном графике индекс продолжает обновлять локальные максимумы, что говорит о "бычьем" настрое рынка. В текущих условиях вероятно продолжение движения и достижение индексом отметки 3500 пунктов, так как нет никаких сигналов на снижение, кроме перекупленности по индикатору RSI. Однако, поскольку до сих пор не было теста уровня поддержки 3342 пункта, то остается риск коррекции в пределах 4-5%, считает Степанов.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" также отмечают, что в динамике индекса МосБиржи пока сохраняется восходящий тренд, однако возможны краткосрочные технические коррекции на фоне локальной перегретости. Тем не менее, рынок все еще может достичь цель в 3500-3600 пунктов, а в случае коррекции поддержка находится на отметке 3300 пунктов.
В понедельник ЦБ РФ опубликует динамику потребительских цен и оценку трендовой инфляции, в США выйдут данные по индексу деловой активности на рынке жилья и розничным продажам за март. Кроме того, в фокусе у глобальных инвесторов на этой неделе будет сезон отчетности в США, который стартовал на прошлой неделе с отчетов банков, напомнили эксперты "БКС МИ".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в понедельник можно назвать неоднозначным: цены на нефть снижаются после обновления очередных многомесячных пиков в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные. США ввели новые санкции, предполагающие запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, что привело к скачку цен на указанные металлы в понедельник.
Нефть начала выпускать пар. В субботу Иран атаковал Израиль, но на данный момент расширения конфликта в регионе не произошло, что способствует фиксации прибыли в нефти. В ближайшие дни участники продолжат ждать геополитических и экономических новостей, полагает Кожухова.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов сохраняет позитивный взгляд на рынок акций РФ в краткосрочной перспективе. Эксперт по-прежнему ожидает преобладания покупок в ликвидных бумагах, в первую очередь во внутренних секторах, учитывая стартующие дивидендный сезон и сезон отчетности за первый квартал, комфортные цены на сырье и в целом позитивные ожидания по экономике и бизнесу "фишек". "Однако допускаем, что давление в сегменте металлургов из-за санкций может сегодня-завтра сдерживать движение индекса МосБиржи в направлении зоны 3500+ пунктов", - отметил аналитик.
Давление на бумаги металлургов оказывают известия, что в конце прошлой недели США и Великобритания объявили о введении запрета на поставки никеля, меди и алюминия из России. Ограничения касаются поставок на биржи, в то же время продажи "напрямую" пока разрешены. Рынок будет осмысливать новые санкционные вводные: хотя и "Норникель", и "Русал" поставляют большую часть металлов по двусторонним контрактам, отгрузки у них, скорее всего, уменьшатся, и вероятно, появится некоторый дисконт к биржевым ценам. Однако это вполне может быть компенсировано общим ростом цен, в первую очередь меди и алюминия. Так что влияние санкций на денежные потоки "Русала" и "Норникеля" будет ограниченным, считает Локтюхов.
В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,4-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,5%).
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,82 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов (б.п.).
С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 170 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 70 млрд юаней. Изъятие средств было зафиксировано второй месяц подряд, отмечает Trading Economics.
На этой неделе будет опубликован ряд важных статданных по китайской экономике, в том числе отчет о динамике ВВП КНР за первый квартал.
На нефтяном рынке днем в понедельник цены отыграли часть утреннего снижения, когда Brent опускалась к $89,2 за баррель; инвесторы следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:45 МСК в понедельник составила $89,87 за баррель (-0,6% и +0,8% в пятницу), майская цена WTI - $85,03 за баррель (-0,7% и +0,8% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 1,4%.
Главным событием минувших выходных для нефтяного рынка стала масштабная атака Ирана на Израиль с применением ракет и беспилотников. Большинство из них были перехвачены силами ПВО, однако власти Ирана назвали операцию успешной.
Руководство Израиля не стало принимать немедленных ответных мер, что несколько успокоило рынки. Тем временем израильские военные представили правительству "широкий спектр вариантов" ответа на атаку Ирана, которые будут обсуждаться в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.
Тем временем движение ХАМАС отклонило предложение о перемирии в Газе, выдвинутое на прошлой неделе в ходе переговоров в Каире, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля и разведывательного управления "Моссад". Предложение предусматривало прекращение боев в анклаве на три месяца и обмен 5 тыс. палестинских заключенных на заложников, остающихся у группировки ХАМАС.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+12%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+10,8%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+6,6%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+4,5%), акции "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+4,3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,3%).
Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-4,1%), акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,2%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,1%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,9%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,1%).
Полиметаллический холдинг "Селигдар" в 2023 году увеличил скорректированную EBITDA в 1,6 раза, до 21,2 млрд рублей. Как говорится в отчетности компании, выручка поставила почти 56 млрд рублей, это также в 1,6 раза больше результата 2022 года. При этом компания получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 10,9 млрд рублей против прибыли годом ранее.
ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-2%, до 609, рубля) (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) запустила программу SPO, в случае реализации которой доля акций компании в свободном обращении может вырасти на 5-10% и составит до 15%, говорится в сообщении компании.
"С момента IPO "Группы Астра" в октябре прошлого года капитализация компании почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 тыс., - сказал гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев, слова которого приводятся в сообщении. "Увеличение free float соответствуют нашим намерениям по расширению базы акционеров и попаданию на радар новым группам инвесторов", - отметил он.
В рамках SPO основной акционер "Группы Астра" Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему акций компании в размере от 10,5 до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества акций компании.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:45 МСК составил 41,3 млрд рублей (из них 3,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", 3,38 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 3,03 млрд рублей на акции "Русала").
4
