К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3252,71 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1103,52 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.
Доллар подрос до 92,85 рубля (+0,06 рубля).
Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. В результате теракта погибли 137 человек, еще 182 человека пострадали. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что правоохранительные органы задержали 11 человек, причастных к теракту в "Крокус Сити Холле", в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. На текущей неделе Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ, посвященное теракту в "Крокусе", сообщила программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК). Кроме того, по информации программы, ожидается, что президент проведет экономическое совещание.
Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,4%), "Татнефти" (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций утром настроен пессимистично и все внимание приковано к геополитической ситуации, а не к стоимости нефти или курсу рубля. В дальнейшем вполне вероятно снижение индекса МосБиржи ниже поддержки 3200 пунктов, что может в краткосрочной перспективе привести к еще более сильному падению. При этом эксперты отмечают скоротечность такой вероятной тенденции: в случае отсутствия негативных катализаторов в предстоящий месяц индекс снова может перейти к росту.
Что касается отдельных историй, то акции "НОВАТЭКа" в понедельник торгуются последний день с дивидендами в размере 44,09 рубля на акцию, напомнили эксперты "БКС МИ".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале недели на мировых рынках акций преобладают коррекционные настроения.
Цены фьючерсов на нефть Brent и WTI пытаются удержать краткосрочный восходящий тренд, который актуален выше поддержек $84 и $79,8 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Котировки продолжают получать поддержку от рисков более ограниченного предложения на фоне продолжающихся атак на российские НПЗ, а также сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Рынок акций РФ утром ожидаемо просел, отыгрывая трагические события в подмосковном "Крокус Сити Холле" в пятницу, а также общее отсутствие значимых драйверов для повышения в преддверии длительного сохранения жестких денежно-кредитных условий в стране и сдержанной дивидендной доходности. Однако изначально негативная реакция в акциях может быть впоследствии выкуплена, а инвесторы, вероятно, переключатся на ожидания объявления высоких дивидендов ведущими компаниями (Сбербанк (MOEX: SBER), МТС, "Ростелеком" (MOEX: RTKM), ряд нефтяников объявят дивиденды в апреле-мае), полагает Кожухова.
Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, российский рынок акций вполне способен показать усиление негативных тенденций на фоне роста геополитических рисков. На прошлой неделе российский рынок акций показал снижение вторую неделю подряд. Несмотря на активный сезон отчетности и приближение сезона дивидендов, индекс МосБиржи не смог преодолеть отметку 3260 пунктов. В определенной степени инвесторов разочаровали и более низкие финальные дивиденды "ЛУКОЙЛа" за 2024 год, отмечает эксперт.
"Дополнительным давлением на рынок станут последствия теракта в Москве и атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы за выходные. Ожидается, что на текущей неделе индекс МосБиржи может продолжить снижение, двигаясь к уровню поддержки 3150 пунктов", - считает Кабаков.
На Уолл-стрит на текущей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции в США - в пятницу будет опубликован февральский индекс цен на личные потребительские расходы (PCE). Позитивные экономические перспективы и умеренные сигналы от ФРС мотивируют инвесторов обратить внимание не только на акции технологического сектора, но и на сектора финансов, промышленности и энергетики, полагает представитель "Финама".
Как отмечают аналитики "Цифра брокер", нефть сохраняет потенциал роста, что оказывает поддержку рынку акций РФ.
По данным Bloomberg, все индийские НПЗ отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами "Совкомфлота" (MOEX: FLOT). На данном этапе переживать по этому поводу преждевременно, поскольку Индия не сможет компенсировать российскую нефть американской - объем всего экспорта нефти из США в 2023 году достиг рекордных 4,1 млн б/с в среднем, в то время как Индия в феврале 2024 года импортировала из России 1,2 млн б/с, учитывая сокращения закупок из-за опасений вторичных санкций, отмечают эксперты. Вместе с тем отказ от сотрудничества с таким крупным игроком, как "Совкомфлот", взвинтит фрахтовые ставки на фоне и без того существующего мирового дефицита мощностей в сегменте морских перевозок, полагают аналитики "Цифра брокер".
В США в пятницу индексы акций изменились на 0,1-0,8%: просели S&P 500 (-0,1%) и Dow (-0,8%), но подрос Nasdaq (+0,2%). По итогам минувшей недели Dow вырос почти на 2%, показав лучшие темпы роста с декабря; S&P 500 прибавил 2,3%, Nasdaq - 2,9%. Ключевыми событиями для мировых рынков на прошлой неделе стали заседания центробанков.
В среду Федеральная резервная система ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, однако руководители Федрезерва обрадовали участников рынка, оставив в силе прежний прогноз, предусматривающий три снижения ставки в текущем году. По мнению экономистов, Федрезерв может снизить ставки дважды или трижды в течение этого года, при этом важен сам факт снижений, а их количество не сильно повлияет на рынок.
В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia подрос на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 подросли в пределах 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).
Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено, в том числе, на данных об изменении потребительских цен в прошлом месяце в Австралии и Токио (индикатор, позволяющий оценить инфляцию в целом в Японии), пишет Trading Economics.
На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут после снижения в конце прошлой недели из-за усиления геополитической напряженности и обеспокоенности трейдеров в отношении вероятных перебоев с поставками на мировой рынок.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $85,74 за баррель (+0,4% и -0,5% в пятницу), майская цена WTI - $80,95 за баррель (+0,4% и -0,5% в пятницу).
Совбез ООН в пятницу не принял проект резолюции США по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести к прекращению огня в секторе Газа, из-за вето РФ и Китая.
Между тем йеменские хуситы в субботу запустили четыре противокорабельные баллистические ракеты в район следования принадлежащего Китаю нефтяного танкера Huang Pu, шедшего в Красном море под панамским флагом, сообщило Центральное командование ВС США.
В долгосрочной перспективе факторами, способствующими подъему котировок, остаются сохранение ограничений на добычу странами ОПЕК+ и атаки украинских дронов на российские НПЗ, которые, по оценке ряда экспертов, привели к сокращению объемов нефтепереработки в стране более чем на 10%, пишет Trading Economics.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,12 млрд рублей (из них 1,61 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 1,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,39 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
2
