К 13:30 МСК индекс Мосбиржи составил 3122,62 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1084,93 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.
Доллар вырос до 90,68 рубля (+0,28 рубля).
Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,8%), OZON (MOEX: OZON) (-1,5%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).
Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, на рынке акций РФ в течение дня нисходящая коррекция может сохраниться по причине снижения нефтяных цен и растущей вероятности очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ через 2 недели. Рост госрасходов в России вкупе с минимальной безработицей открывают возможность для очередного ужесточения монетарной политики, считает аналитик.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", цены на нефть продолжают снижаться после разочарования рынка в решении ОПЕК+: альянс обеспечил поддержку ценам, но объем сокращений оказался ниже, чем ожидалось. В дополнение Baker Hughes в пятницу сообщил о росте буровой активности в США, который пока не имеет признаков сложившейся тенденции, но все же напоминает о возможности роста предложения нефти вне ОПЕК.
На выходных произошла эскалация напряженности на Ближнем Востоке, что обеспечило ограниченную поддержку нефтяным котировкам утром в понедельник, однако не удержало их от дальнейшего снижения. Слабость нефтяных фьючерсов может сохраняться в ближайшие дни, однако фундаментально уровни ближе к $80 за баррель выглядят вполне справедливыми. Вероятно, участники рынка будут ждать данных, что члены альянса действительно будут исполнять взятые на себя обязательства по добровольному сокращению добычи, полагают эксперты "БКС МИ".
Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торговаться в пределах широкого бокового диапазона с нижней границей 3000 пунктов и верхним сопротивлением 3300 пунктов. Из ключевых событий недели стоит отметить релиз стратегии Сбера, которая должна быть опубликована в среду. Дополнительно в фокусе внимания у локальных инвесторов могут оказаться компании, которые в ближайший месяц пройдут через дивидендные отсечки, отмечают аналитики.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон в начале недели негативный: азиатские рынки просели, нефть дешевеет на сомнениях в дисциплине ОПЕК+. Единственный позитивный момент для российских акций состоит в небольшом ослаблении рубля, но российская валюта может поменять вектор движения в течение дня. Хуже рынка выглядят акции нефтедобывающих компаний, а противовесом выступают бумаги золотодобытчиков на фоне рекордных цен на золото, отмечает аналитик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале недели поддержку котировкам нефти не оказывает даже усиление геополитической напряженности после атаки на коммерческие суда в Красном море. Цены Brent и WTI на прошлой неделе так и не смогли преодолеть сопротивления $84,6 и $80 за баррель соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), несмотря на решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2,2 млн б/с в I квартале 2024 г. На рынке все еще преобладают страхи ограниченного спроса на нефть в условиях высокой неопределенности в мировой экономике, а котировки находятся не так далеко от ноябрьских минимумов $76,65 и $72,22 за баррель соответственно. В Минэнерго США при этом заявили, что планируют закупить в резерв дополнительные 3 млн баррелей нефти и ускорить его пополнение.
Цена на золото локально подскочила выше $2150 за унцию, после чего скорректировалась в район $2080 за унцию. Взлет цен увеличил интерес к акциям золотодобытчиков. Котировки драгоценного металла обновляют исторические пики на фоне мировой экономической и геополитической неопределенности, хотя в целом в текущий момент ситуацию скорее можно назвать стабильной. Для развития повышения ценам на золото потребуется закрепиться выше $2090. Для зарубежных площадок предстоящая неделя принесет новые экономические сигналы, позволяющие оценить дальнейшую траекторию процентных ставок в США и Европе перед заседаниями центробанков в середине декабря, отмечает Кожухова.
В США в пятницу индексы акций выросли на 0,6-0,8%, S&P 500 (+0,6%) завершил сессию на максимуме с начала текущего года, Dow Jones (+0,8%) - на пике с января 2022 года.
Все три основных индекса завершили в "плюсе" пятую неделю подряд на фоне продолжающегося падения доходностей американских гособлигаций, вызванного растущими ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать базовую ставку в следующем году, отмечает Market Watch.
В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,3%, DAX подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,3%).
Бумаги самого закредитованного девелопера в мире China Evergrande выросли на 9,2%. Гонконгский суд по просьбе компании перенес на 29 января запланированное на понедельник слушание по делу о реструктуризации ее долга, превышающего $300 млрд. По словам адвоката Evergrande, застройщику требуется время на доработку плана реструктуризации. Судья Линда Чан в октябре говорила, что это слушание будет последним перед вынесением вердикта. Если кредиторы отвергнут план реструктуризации, суд может вынести решение о ликвидации компании, отмечает MarketWatch.
На нефтяном рынке цены днем в понедельник продолжают снижение после отката в пятницу и по итогам минувшей недели, несмотря на решение ОПЕК+ о продлении ограничений в добыче.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $78,41 за баррель (-0,6% и -2,5% в пятницу), январская цена WTI - $73,64 за баррель (-0,6% и -2,5% в пятницу).
На прошлой неделе Brent и WTI потеряли в цене около 2%.
Как сообщалось, ОПЕК+ не стала менять официальные квоты на добычу по итогам прошедшего заседания. При этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.
Россия продлит и углубит действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тыс. б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-7,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-7,1%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-6,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-6,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-6,1%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-6%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-5,7%).
Выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+14,6%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+12% и +6,7% "префы"), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+8,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,3%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+3,2%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+2,6%).
ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) получило разрешение на приобретение принадлежащих UROC Limited 2,6 млрд акций ПАО "ЭЛ5-Энерго", говорится в опубликованном в пятницу вечером распоряжении президента РФ.
Акционерный капитал "ЭЛ5-Энерго" разделен на 35,37 млрд обыкновенных акций. По данным компании на апрель 2023 г., UROC Limited принадлежит 7,4% капитала. Таким образом, "ЛУКОЙЛ" получил разрешение на приобретение всей доли UROC. Доля нефтяной компании в "ЭЛ5-Энерго" может увеличиться с 56,44% до 63,84%.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 13:30 МСК составил 28,33 млрд рублей (из них 5,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,94 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,8 млрд рублей на акции "Яндекса").
7
