К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3123,98 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1615,74 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,1%.
Доллар просел до 60,91 рубля (-0,15 рубля).
Выросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%, До 453,9 рубля - новый максимум), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,4% "префы").
Подешевели рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9% и -1% "префы"), "Газпрома" (-0,9%, до 249,6 рубля), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).
Индексы в США в минувшую пятницу просели на 0,3-0,5% после выхода разочаровывающих статистических данных по рынку труда США.
Число рабочих мест в экономике страны в декабре увеличилось на 145 тыс. человек при прогнозах роста на 160-165 тыс. Согласно пересмотренным данным, в ноябре их количество выросло на 256 тыс., а не на 266 тыс., как было объявлено ранее. Безработица в США в декабре осталась на минимальном уровне с декабря 1969 года - 3,5%, аналитики в среднем не ожидали изменения показателя.
Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против таких секторов иранской экономики, как строительство, обрабатывающая промышленность, текстильная отрасль и горнодобывающая, а также против крупнейших иранских производителей железа и стали.
В пресс-релизе Минфина уточнялось, что эти меры приняты в ответ на атаку Ираном баз в Ираке при помощи баллистических ракет.
В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником - Днем совершеннолетия, гонконгский Hang Seng растет на 1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют в пределах 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.
Глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в понедельник в Вашингтон для подписания соглашения с США. Сама процедура подписания, как ожидается, состоится в среду, 15 января.
По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.
Президент США Дональд Трамп объявил 31 декабря о намерении подписать с Китаем первую фазу торгового соглашения 15 января. Тогда же он отметил, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения.
Нефть в понедельник замедлила снижение после падения на прошлой неделе на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана; цена Brent находится на уровне, отмечавшемся при закрытии рынка акций РФ 10 января. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $64,9 за баррель (-0,1% и -0,6% в пятницу), февральская цена WTI - $58,98 за баррель (-0,1% и -0,9% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent упала более чем на 5%, что стало самым существенным недельным падением с августа 2019 года, WTI потеряла в цене более 6% - это максимальные темпы с июля, свидетельствуют данные Dow Jones.
Несмотря на то, что угроза разгорания прямой войны между США и Ираном ослабла, отношения двух стран остаются сложными. Кроме того, ситуация в Иране является довольно напряженной: в стране проходят массовые антиправительственные протесты.
Тем не менее, при некотором ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке внимание трейдеров переключается на новые поставки нефти из стран вне ОПЕК, включая Бразилию, Гайану и Норвегию, которые должны появиться на рынке в этом году, пишет Bloomberg.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынку акций РФ будет трудно продолжить безоткатную восходящую динамику. В пятницу рублевый индекс МосБиржи во многом вытащила вверх "нефтянка", но в понедельник этот фактор вполне может перестать действовать, поскольку нефть не подает признаков желания роста.
Удручающую динамику демонстрирует "Газпром" (MOEX: GAZP). Бумаги отстали от рынка с начала года на фоне политических факторов в виде просьбы канцлера Германии Ангелы Меркель завершить проект "Северный поток 2" и заявления главы "Газпрома" Алексея Миллера о возможности достроить газопровод собственными силами. Если "Газпрому" не удастся развернуться вверх, то снижение может быть продолжено вплоть до сильной поддержки 246 руб. за акцию.
Акции "Норникеля" протестировали "круглую" отметку 20 тыс. руб. за счет роста цен на никель.
Итоги дня определятся исключительно внешним фоном, собственных идей у рынка пока нет. Во многом сдерживающим фактором для роста российского рынка выступает укрепляющийся рубль, ближайшей целью роста которого является "круглая" отметка 60 руб./$1 (более дальняя - 57,5 руб./$1) на фоне ожиданий увеличения продаж валюты на внутреннем рынке из-за вывода на торги накопленной за праздники валютной выручки и подготовки к налоговому периоду.
Нефть Brent колеблется около отметки $65 за баррель, которую пока можно рассматривать как поддержку. Никаких драйверов для движения нефтяных котировок пока не наблюдается. О дальнейшей динамике как нефти, так и остальных биржевых активов стоит судить после подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Коррекцию по факту события исключить нельзя, считает Антонов.
По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, промышленный индекс Dow Jones впервые в своей истории в минувшую пятницу достиг рубежа 29000 пунктов, прибавив 10600 пунктов с момента избрания президента Трампа. Эта история вместе с высокими ценами на нефть создает благоприятную инвестиционную атмосферу для роста отечественного рынка акций. В четверг и пятницу опасения по поводу войны США с Ираном сократились, следовательно, "аппетит к риску" несколько повысился.
Что касается торговой войны, то в минувший четверг Китай объявил, что на текущей неделе будет подписан торговый договор (промежуточный или первый), направленный на смягчение тарифов на китайские товары. Тема противостояния США и Ирана отодвинула на второй план антироссийскую тему. Тем более что российское руководство в конфликте заняло нейтральную позицию, и вот уже Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией. Еще одна интересная тема - переговоры в Москве президента России Владимира Путина и канцлера Германии Меркель. Тут тоже все сложилось удачно, так как напряженность на Ближнем Востоке отодвинула на второй план острую украинскую тему. Путин поддержал инициативу Германии о проведении конференции по Ливии в Берлине. Путин поддерживает усилия Германии по уменьшению потоку беженцев из Ливии в Европу, а Меркель заявила, что трубопровод "Северный поток 2" необходимо достроить.
На фоне старта в США сезона квартальных отчетов часть инвесторов в середине недели может занять выжидательную позицию, и активность покупателей уменьшится. Комментируя новые рекорды американских фондовых индексов, Трамп написал в социальных сетях: "Лучшее еще впереди". Это указывает на то, что растущий фондовый рынок будет его козырем в предвыборной гонке. Следовательно, "медведям" активно играть на понижение пока опасно. При этом агрессивно покупать акции сейчас также опасно, так как после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем 15 января рынки могут начать корректироваться, считает аналитик.
Индекс МосБиржи, чтобы снять "перегретость", должен снизиться или в район 3010-3030 пунктов, или даже в район 2960 пунктов. Цены на нефть в ближайшие дни вряд ли будут расти. Трамп объявил в минувшую среду, что он будет противостоять Ирану за счет наращивания санкций, а не с помощью военной конфронтации, поэтому реальных проблем с поставками нефти из Ближнего Востока не будет, считает Верников.
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, главным событием недели станет подписание первой фазы торгового соглашения между США и КНР в Вашингтоне 15 января, но эта "старая" новость уже давно отыграна рынком.
Большинство азиатских рынков встретило новую неделю ростом. Нефть отыграла снижением быстрое завершение американо-иранского кризиса - Трамп не выразил интереса в продолжении эскалации. Между тем, число активных нефтяных буровых в США сокращается третью неделю подряд: в пятницу Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США сократилось за неделю на 11 - до 659 единиц. Ситуация на Ближнем Востоке может вновь вернуться в горячую фазу. В минувшее воскресенье в Ираке были ранены четверо солдат, охранявших авиабазу, на которой размещены американские военные.
Разнообразие внесет стартующий в США период корпоративной отчетности, но и статистика на неделе может подтвердить опасения инвесторов после выхода статистики по рынку труда в США. Российские индексы будут стабилизироваться, а рубль может продолжить укрепление. В поддержку отечественной валюты продолжает работать разница в ставках, также начинает действовать фактор приближающихся налоговых платежей, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+13,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+11,4%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+6,9%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+6,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+4,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+2,8%).
Подешевели бумаги "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-5,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-5%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-2,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,37 млрд рублей (из них 2,052 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 1,125 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
1
