К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2933,49 пункта (+0,2%, максимум дня - 2944,23 пункта), индекс РТС - 1450,01 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.
Доллар стоит 63,73 рубля (-0,03 рубля).
Подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +1,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%).
Акции "ЛУКОЙЛа" просели до 6207 рублей (-0,2%), в начале торгов максимум сделок и новый пик составил 6254,5 рубля (+0,6%), объем торгов составил 0,99 млрд рублей.
Также просели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Мосбиржи "(-0,2%).
Индексы в США в пятницу выросли в среднем на 1%, индекс Dow Jones (+1,2%) показал лучший результат с 4 октября, поддержку оказали статданные по рынку труда США.
Безработица в США в ноябре снизилась до 3,5% - минимума за полвека, с декабря 1969 года (не ожидалось изменений с уровня 3,6%), а число рабочих мест увеличилось на 266 тыс. (ожидалось повышение на 180 тыс.). Согласно пересмотренным данным, в октябре количество рабочих мест выросло на 156 тыс., а не на 128 тыс., как было объявлено ранее.
Трейдеры также продолжили следить за сигналами Вашингтона и Пекина о ходе торговых переговоров.
Две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены, заявил в пятницу экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.
"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал Кадлоу в интервью телеканалу CNBC, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.
Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.
В понедельник в Азии также преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%, китайский Shanghai Composite вышел в "плюс" на 0,1%), но наметилась коррекция Европе (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,1-0,2%), и слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Внимание участников рынков остается сосредоточено на торговых противоречиях США и Китая.
По словам Кадлоу, никаких крайних сроков нет, но 15 декабря является "очень важной датой" в связи с планируемым Штатами повышением пошлин на очередную порцию китайских товаров.
Опубликованные в понедельник статданные показали, что правительство Японии пересмотрело оценку роста ВВП в третьем квартале 2019 года с существенным повышением - до 1,8% с 0,2% (после роста ВВП на 2% во втором квартале). Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали пересмотра роста ВВП до 0,6%.
Нефть в понедельник корректируется вниз после пятничного ралли на решении стран ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу нефти; цена Brent все еще находится на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 6 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $64,16 за баррель (-0,4% и -1,6% в пятницу), январская цена WTI - $58,88 за баррель (-0,5% и +1,3% в пятницу).
Как сообщалось, государства ОПЕК+ в минувшую пятницу договорились о сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в дополнение к уже действующему ограничению на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия взяла на себя обязательство сдерживать свою нефтедобычу сверх увеличенной квоты еще на 400 тыс. б/с.
Согласованные ограничения будут действовать до конца марта 2020 года, и страны ОПЕК+ договорились провести следующее заседание 5 и 6 марта, чтобы принять решение о том, стоит ли их продлевать.
За минувшую неделю Brent подорожала на 6,2% - максимальными темпами с конца сентября, стоимость WTI подскочила на 7,3% - максимальными темпами с конца июня.
Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз цены нефти Brent на 2020 год до $63 за баррель с $60 за баррель вслед за решением ОПЕК+ о дополнительном ограничении добычи.
По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, индекс МосБиржи месяц назад обновил рекордные уровни, после чего скорректировался, и сейчас покупатели вновь пытаются завладеть инициативой. Тяжеловесные акции "ЛУКОЙЛа" в начале торгов в понедельник обновили исторические максимумы, после чего начали выпускать пар.
Фиксация прибыли отмечается в акциях "М.Видео" (MOEX: MVID) (-5,1%), которые безудержно росли последние дни, прибавив за прошлую неделю 22,5%. В пятницу американские индексы рванули вверх после неожиданно сильной статистики по рынку труда. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сказал, что торговые переговоры с Китаем "продвигаются вперед".
Нефть Brent закрепляется выше $64 за баррель. По всей видимости, участники рынка остались довольны решениями ОПЕК+ по сокращению добычи, хотя ряд экспертов называют дополнительное сокращение на 500 тыс. б/с "косметическим", отмечает Короев.
По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций закрепляется выше зоны поддержки 2910-2920 пунктов по индексу МосБиржи и можно говорить о том, что коррекционные риски на этот раз не реализовались и рынок вновь вошел в "бычью" фазу.
Теперь первой целью движения российского рынка будет район исторических максимумов, но потенциал этого роста будет зависеть от достижения прогресса в переговорах США-Китай. С 15 декабря США грозились ввести пошлины на ряд китайских товаров, но, по последним сообщениям СМИ, стороны ведут переговоры об отмене этого шага. Это значит, что до указанной даты должна быть если не заключена "первая фаза" торговой сделки, то хотя бы объявлена точная дата ее подписания. Сейчас позитивный исход противостояния уже во многом заложен в котировки.
Кроме того, российский рынок акций будет поддерживать сезон отсечек реестров под промежуточные дивиденды. Во многом благодаря этому фактору растут акции "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), несмотря на то, что еще в начале прошлой недели цены на никель уверенно падали. Целью роста акций ГМК является район исторических максимумов (18800 рублей, уровень месячной давности - прим ИФ). На "Газпром" (MOEX: GAZP) по-прежнему давит неопределенность с транзитом газа через Украину и юридические риски взыскания средств по искам "Нафтогаза". Возможно, этот вопрос проясниться в ближайшие дни. Вероятно, спрос в акции "Газпрома" вернется, как только будут отыграны дивидендные истории.
Решение ОПЕК+ о сокращении лимитов добычи защищает нефть от сильных падений в начале следующего года. Кроме того, успешность размещения Saudi Aramco приведет к переоценке всего нефтегазового сектора. Нефть Brent по-прежнему остается в восходящем канале, берущем свое начало в первых числах октября. Сейчас границами канала являются отметки $62,5-66 за баррель.
В среду в Сенате США пройдет обсуждение пакета антироссийских санкций, и вряд ли тут будут оптимистичные новости. По-прежнему на рубль будет давить декабрьский пик выплат по внешним долгам, а также увеличенная покупка валюты населением перед длинными каникулами, считает Антонов.
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в ОПЕК+ приняли решение расширить ограничения на добычу нефти до 1,7 млн б/с, также удивили цифры по американскому рынку труда, а Китай и США активно пытаются восстановить доверие инвесторов к информации по переговорам. Наступившая неделя может оказаться ключевой, так как с 15 декабря США ранее планировали повысить импортные пошлины. Возможно, что стороны смогут договориться по первой фазе сделки и торговая война пойдет на спад. Это будет позитивом как для китайской экономики, так и для экономики Европы.
Нефть остается высокой за счет новостей от ОПЕК и статистики Baker Hughes - число активных нефтяных буровых в США сократилось за неделю еще на 5 штук, до 663 единиц (седьмая неделя снижения подряд). Продолжающийся рост занятости в США является поводом для ожиданий стабильного потребления нефтепродуктов в США, считает Кочетков.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, индексы в США вернулись в район исторических максимумов на фоне некоторого снижения опасений относительно торговых противоречий США-Китай.
Наступившая неделя наполнена большим объемом значимых событий для глобальных рынков: заседание Федрезерва (среда), заседание ЕЦБ (четверг), выборы в парламент Британии (четверг), наступление срока возможного введения пошлин со стороны США в отношении китайского импорта (воскресенье) - все это может привести к росту волатильности во второй половине недели. От двух регуляторов участники рынка в базовом сценарии не ждут изменения в текущий монетарный курс, однако заседание ФРС будет интересно публикацией обновленных прогнозов FOMC по дальнейшей динамике ставок, а заседание ЕЦБ станет первым, проходящим под руководством Кристин Лагард. В Британии, согласно опросам общественного мнения, партия Бориса Джонсона является явным фаворитом, и в случае ее победы растет вероятность подписания соглашения о разводе с ЕС. Что касается темы торговых отношений США и Китая, то КНР сделала в последние дни еще один жест "доброй воли", смягчив ряд тарифов на поставку соевых и свинины из США.
В понедельник лидеры России, Украины, Франции и Германии проведут встречу в "нормандском формате" в Париже, в среду в комитете Сената США по международным делам состоится голосование по санкциям в отношении РФ, а в пятницу состоится последнее в этом году заседание Банка России. В базовом сценарии в понедельник ожидается движение индекса МосБиржи преимущественно в середине диапазона 2900-2950 пунктов с попытками роста к верхней границе в случае улучшения новостного фона, считает Поддубский.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+7,9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,5%).
Подросли перед отсечкой дивидендов акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+0,7%, до 4986 рублей) - отсечка реестра акционеров на бирже с учетом расчетов "Т+2" состоится после закрытия торгов в понедельник (официальная отсечка 11 декабря), дивиденды за 9 месяцев составят 101 рубль на акцию.
Подешевели бумаги ПАО "Бест эффортс Банк" (MOEX: ALBK) (-6,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-0,9% и -0,9% "префы").
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,099 млрд рублей (из них 2,269 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 1,121 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).
4
