По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2540,99 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1225,84 пункта (+0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.
Доллар подешевел до 65,3 рубля (-0,18 рубля).
По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,8-2,3%, доллар просел на 0,34 рубля.
Подорожали в пятницу бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3%, до 1,035 рубля - максимум на закрытие с октября 2017 года), Сбербанка (+2,6% и +1,9% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%).
ПАО "Россети" планирует финансирование инвестпрограммы на 2019 год на уровне 258 млрд рублей, сообщил в ходе заседания коллегии Минэнерго РФ гендиректор компании Павел Ливинский. Инвестпрограмма компании в 2018 году планировалась на уровне 262 млрд рублей.
Согласно вышедшему отчету, Сбербанк в первом квартале 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 11,4% - до 218,2 млрд рублей. В марте 2019 года чистая прибыль банка составила 74,4 млрд рублей, что на 11,4% больше прибыли за март 2018 года (66,8 млрд рублей).
Просели бумаги "Магнита" (-1,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%).
В пятницу в Азии японский Nikkei 225 вырос на 0,4% (рынки Китая, Тайваня и Гонконга в пятницу закрыты в связи с государственными праздниками), плюсуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,4%) на оптимизме по поводу торговых переговоров США с КНР и статистике Минторга США.
США и Китай находятся на финальной стадии согласования торгового соглашения, однако ряд спорных вопросов в ходе переговоров не были сняты, поэтому президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Пекин рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое соглашение в течение следующих четырех недель. Председатель КНР Си Цзиньпин также отметил существенный прогресс на переговорах.
По данным Минторга США, безработица в марте 2019 года не изменилась по сравнению с февралем и составила 3,8%, а число рабочих мест в экономике США увеличилось на 196 тыс. человек при прогнозах роста на 177 тыс. после повышения всего на 33 тыс. в феврале, когда прирост показателя был минимальным с сентября 2017 года.
Д.Трамп заявил в пятницу, что Федрезерву следует понизить базовую ставку и прекратить сокращение объема активов на балансе.
Нефть после дневной коррекции возобновила к вечеру подъем, завершая неделю ростом пятый раз подряд на сигналах сокращения добычи в ОПЕК и оптимизме по поводу американо-китайских переговоров.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,93 за баррель (+0,8% и +0,1% в четверг), майская цена WTI - $62,64 за баррель (+0,9% и -0,6% накануне).
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрос экспертов и данные по танкерным перевозкам нефти, добыча нефти в Венесуэле в марте сократилась до 890 тыс. баррелей в сутки с 1,23 млн б/с в январе. Причиной спада во многом стали отключения электроэнергии.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, на рынке акций в конце недели сохранялся дефицит идей для более акцентированного движения. Бумаги "Магнита" подешевели на новостях о том, что компания выдвигала предложение по покупке "Ленты" выше предложения "Севергрупп". С одной стороны, это усилило бы позиции розничной сети на рынке, но могло негативно сказаться на уровне задолженности. Привилегированные бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,9%) просели на новостях о рассмотрении программы обратного выкупа 18 апреля. Сбербанк отчитался о росте прибыли по РСБУ в первом квартале на 11% - налицо существенное замедление темпов роста прибыли, что начинает ставить под сомнение возможность достижения планки в 1 трлн рублей прибыли по итогам текущего года. Впрочем, пока оптимизм в бумаге во многом связан с изменениями дивидендной политики в сторону увеличения выплат акционерам.
США и Китай начинают подталкивать друг друга к ускорению процесса переговоров по торговым вопросам, прогнозы по мировой экономике пока чаще ухудшаются, чем отличаются оптимизмом. Кроме того, британская нерешительность по условиям выхода из Евросоюза повышает вероятность хаотичного расставания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к Брюсселю с просьбой отложить выход до 30 июня. Однако просьба может быть оставлена без удовлетворения, поскольку в мае должны состояться выборы в Европарламент. Соответственно, если Великобритания покидает ЕС, то участие британцев в голосовании не предполагается, отмечает аналитик.
В нефти главными опасениями остаются риски замедления мировой экономики, что может привести к снижению темпов роста потребления. В Ливии вновь разгорается гражданская война: силы восточного правительства подошли вплотную к Триполи, где находятся власти Ливии, признанные международным сообществом. Великобритания созвала в пятницу экстренное заседание Совбеза ООН.
После статистики Минтруда США доллар немного усилил свои позиции, доходность 10-летних казначейских обязательств США подросла до 2,526%. Таким образом, февральский "срыв" может оказаться временным явлением, поэтому вероятность смягчения политики ФРС заметно упадет. Позитивом можно считать то, что экономика США продолжает развиваться, а это снимает часть рисков падения спроса на сырьевые ресурсы, включая нефть. Отечественный рынок акций отреагировал на американские данные небольшим улучшением по индексам и курсу рубля, констатирует А.Кочетков.
Как отмечает финансовый аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Дейнека, российский рынок акций достаточно быстро "переварил" очередной всплеск санкционных новостей из-за океана и сохраняет шансы на покорение новых максимумов на фоне внешнего оптимизма по поводу торговых переговоров США и КНР. Д.Трамп привнес долгожданную конкретику, заявив, что "монументальное соглашение" может быть подписано в течение месяца. В столь же оптимистичном ключе выступила и китайская сторона, что поддерживает общий "risk on" на фондовых площадках.
Нефть Brent уверенно удерживает повышенные ценовые уровни. Фундаментальные факторы - исполнение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и ожидания ее продления до конца 2019 года, сезонный спрос, коллапс производства в Венесуэле, снижение буровой активности в США, а также техническая картина - все указывает на высокую вероятность достижения Brent в краткосрочной перспективе отметки $70 за баррель. В этом случае индекс МосБиржи может совершить шаг в направлении 2560-2580 пунктов, хотя по мере приближения к этой области сопротивление будет носить нарастающий характер, считает аналитик.
По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, внешние рынки поддержали оптимистичные заявления Д.Трампа о проделанной работе в рамках очередного раунда торговых переговоров. Статистика Минтруда США показала, что американская экономика не спешит двигаться в сторону замедления или даже рецессии.
Для рынка акций РФ негативом стали известия EPFR о сохраняющемся оттоке средств - из фондов, ориентированных на российские акции, на минувшей неделе было выведено $140 млн после оттока $150 млн неделей ранее. Несмотря на то, что новые заявления Д.Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ о прогрессе в торговых переговорах не принесли ровным счетом ничего нового, рынки очень благосклонно отреагировали на них и даже не обратили внимание на перенос сроков подписания финального соглашения еще на месяц.
По словам операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, умеренно негативное влияние на рубль и российские акции оказывает санкционная тематика, а также ухудшение прогноза Всемирного банка по динамике ВВП России в 2019 году.
На нефтяном рынке участники торгов вновь опасаются замедления глобальной экономики на фоне неоднозначного хода переговоров между Пекином и Вашингтоном. Однако цена барреля Brent продолжает удерживаться выше $69 благодаря действию соглашения ОПЕК+. Кроме того, сказываются риски срыва поставок ливийского сырья в условиях наступления вооруженных формирований фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, интересным и неожиданным событием стала свежая новость о том, что торговая сеть "Магнит" (MOEX: MGNT) включилась в борьбу за получение контроля над конкурирующей сетью гипермаркетов "Лента". Это стало еще одним подтверждением того, что "Магнит" перестал быть той органично растущей компанией, какой она являлась до момента продажи крупного пакета акций основателем компании Сергеем Галицким. Теперь компания более склонна к управленческим экспериментам, крупным поглощениям, использованию заемных средств. Оборотной стороной этого является потеря былых преимуществ в глазах миноритарных инвесторов. Вероятное поглощение "Ленты" стало бы для "Магнита" очень серьезным вызовом. В текущих реалиях вряд ли стоит рассчитывать на быстрое восстановление акций "Магнита" к высоким уровням 2015-2017 годов, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Санкт-Петербург" (+2,6%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,5%), "префы" "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+2,3%).
Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) в 2019 году планирует увеличить чистую прибыль на 10-30%, сообщил журналистам зампред правления банка Константин Баландин. В 2018 году банк увеличил чистую прибыль по МСФО на 20,8% по сравнению с 2017 годом - до 9 млрд рублей.
Подешевели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-5,3%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4,1%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-2,9%), "Самараэнерго" (-2,2%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-2%).
Руководство "Транснефти" (-1,9%) предлагает очистить базу расчета дивидендов от влияния курсовых разниц и переоценки вложений, сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин на встрече с инвесторами и аналитиками. По его словам, нормализованная чистая прибыль (считается из консолидированной прибыли по МСФО) не должна учитывать влияние курсовых разниц, переоценку стоимости вложения в ПАО "НМТП" (MOEX: NMTP) и уменьшение обязательств пенсионного плана (вследствие увеличения пенсионного возраста).
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2018 году выросла на 17% - до 224 млрд рублей. По словам М.Гришанина, если убрать корректировки, прибыль составит в районе 160-170 млрд рублей, из которых на дивиденды будет направлено не больше 100 млрд рублей. Специальных, промежуточных дивидендов "Транснефть" в 2019 году пока не планирует.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,421 млрд рублей (из них 17,548 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
1
