По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2443,83 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1159,47 пункта (+0,1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5%.
Доллар просел до 66,43 руб./$1 (-0,13 рубля).
Подешевели акции "Магнита" (-5%, до 3582 руб. - минимум с лета 2012г), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3%, до 1145 руб.), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2%), "Мосбиржи" (-1,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%)
Акции "НОВАТЭКа" со вторника торгуются на бирже без дивидендной составляющей: дивиденд за полугодие - 9,25 рубля на акцию, закрытие реестра 10 октября.
Выросли до новых максимумов акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,7%, до 395,4 рубля, максимум дня и новый пик - 404,6 руб.), также подорожали бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "префы" "Россетей" (+2,2%).
В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (Япония просела на 1,2%, Китай - на 0,1%), Европа после снижения днем постепенно вышла в "плюс" (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,1-0,4%), также развернулась вверх после негативного открытия Америка (индекс S&P 500 растет на 0,3%%) на фоне снижения доходностей 10-летних UST.
Нефть во вторник дорожает на ожиданиях сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Майкл", однако рубеж $85 за баррель Brent пока не преодолен. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,84 за баррель (+1,1% и -0,3% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $74,94 за баррель (+0,9% и -0,1% накануне).
Согласно данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), порядка 19% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе были приостановлены из-за урагана "Майкл", двигающегося от берегов Кубы и Мексики к американскому побережью.
В национальном центре ураганов США не исключают, что "Майкл", который в настоящее время относится к первой категории по шкале Саффира-Симпсона, может усилиться до третьей категории.
По оценкам аналитиков, запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 2,8 млн баррелей, запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 800 тыс. баррелей. Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в четверг в 18:00 МСК.
Как отмечает аналитик ИК "Фридом финанс" Анастасия Соснова, оптимизм на рынке акций РФ поддерживался высокими ценами на нефть Brent, которая вновь поднялась почти до $85 за баррель. Глобальный фон тем временем также нормализовался, в Европе ушли страхи по поводу спора о бюджете Италии между итальянским правительством и ЕС.
Предпосылок для дальнейшего укрепления рубля (под отметкой 65 руб./$1) не наблюдается в свете приближения сроков рассмотрения США санкций в отношении российского госдолга и госбанков. Тем не менее, сильная нефть обеспечивает поддержку рублю, благодаря чему рубль еще может какое-то время продержаться в интервале 65-68 руб./$1.
По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, внешний фон во вторник несколько улучшился, несмотря на многочисленные поводы для негатива (торговые войны, ухудшение прогнозов по мировой экономике от МВФ, повышение ставок ФРС, нестабильность на развивающихся рынках). Драйвером роста выступает стартующий сезон корпоративных отчетностей. В США его пик придется на 24-25 октября, а в России - на 26-30 ноября (первой отчитается "Северсталь" 17 октября). Игроки рынка временно переключаются с общерыночной повестки на конкретные корпоративные истории.
Акции "Магнита" упали без видимых причин, пробивая все мыслимые фундаментально обоснованные значения. Судя по транзакциям, из капитала выходят фонды, державшие ранее миноритарные пакеты. Возможно, что это технический процесс - закрытие убыточных позиций в рамках лимитов. Акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) пользуются спросом в преддверии релиза квартальной отчетности: ожидается, что сделка с Uber позволит ограничить убытки, генерируемые сегментом такси, отмечает аналитик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ГМК "Норильский никель" (11403 руб.) уже не первый день подряд не могут преодолеть сопротивление 11500 руб., которое образовалось после "гэпа" в конце сентября. Технические сигналы на данный момент нейтральны, но если бумагам удастся завершить день выше 11500 руб., они будут стараться закрыть "гэп" и подняться в район 11750 руб. с промежуточным сопротивлением у отметки 11650 руб.
Нефть выросла после сообщений о сокращении экспорта нефти из Ирана в начале октября. В США наметилось снижение доходностей государственных облигаций, что повышает привлекательность вложений в акции. Вечером ожидаются выступления нескольких представителей ФРС.
Рынок акций во вторник проверил на прочность сопротивления 2475 и 1170 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно, откуда произошел коррекционный откат. Рубль при этом сохранял стабильность против доллара и укрепился к евро ввиду слабости последнего на мировых площадках. Российскому рынку удается устоять благодаря высоким ценам на нефть и отсутствию санкционных новостей, считает аналитик.
По словам аналитика "БКС Брокер" Анастасии Поповой, в Европе в фокусе внимания инвесторов остается ситуация с дефицитным бюджетом в Италии, которая продолжает толкать доходности итальянских гособлигаций вверх. Основные события, способные внести коррективы в ход торгов, намечены на вторую половину недели - ожидается старт сезона квартальной отчетности корпораций США, данные по потребительской инфляции в США, а также встреча в пятницу министров финансов и глав центральных банков G20.
Нефть подросла на опасениях перебоев в поставках нефти из-за урагана "Майкл" в Мексиканском заливе, где под угрозой оказалось 19% всей добычи в регионе. На российском рынке акций основной вклад в подъем индексов внесли акции "Газпрома", в том числе на фоне повышенного спроса в акциях "дочки" концерна - "Газпром нефти".
Акции НМТП выросли на новостях об увеличении "Транснефтью" (MOEX: TRNF) доли в компании. Теперь "Транснефть" может получать дивиденды от "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP). В конце сентября акционеры НМТП одобрили выплату 10 млрд руб. за I полугодие 2018г, отмечает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-12,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-7,3%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-7,2%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,3%).
Выросли бумаги Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+8,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+7,4%), "Таттелекома" (MOEX: TTLK) (+6,9%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+5,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,2%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+4,3%), "Яндекса" (+2,3%).
Акции "Новороссийского морского торгового порта" выросли на 5,7% (до 6,82 руб.) при объеме торгов более 140,654 млн рублей (рекорд более чем за год) на фоне известий, что ПАО "Транснефть" закрыло сделку по выкупу у группы "Сумма" доли в СП, контролирующем ПАО "НМТП". В итоге принадлежащий ПАО "Транснефть" пакет акций группы НМТП увеличился до 60,62%. Финансирование в размере $750 млн "было произведено за счет заемных средств, что не повлияет на увеличение общей долговой нагрузки", сообщила "Транснефть".
Акции самой "Транснефти" (+2,2%) выросли на фоне сообщений, что совет директоров компании накануне обсудил возможность выкупа привилегированных бумаг и другие меры повышения капитализации компании, о чем сообщил журналистам член совета, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,435 млрд рублей (из них 16,579 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 8,027 млрд рублей - на "Газпром" (MOEX: GAZP) ).
1
