К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1968,94 пункта (+0,6%), индекс РТС - 985,68 пункта (+093%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.
Доллар просел до 62,92 рубля (-0,19 рубля).
В лидерах роста выступают акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%).
Накануне в США индексы показали смешанную динамику, во вторник в Азии преобладал рост (выросли Япония и Китай), плюсуют Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,9-1%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%), дорожает нефть.
Рост скорее носит коррекционный характер, поскольку инвесторы по-прежнему опасаются оттока капитала и слабых макроэкономических данных, особенно из Китая, который в среду обнародует сразу несколько статистических отчетов, в том числе о динамике ВВП в III квартале. Кроме того, на рынке сохраняется напряженность, связанная с переходом предвыборной кампании в США в завершающую стадию.
Нефть дорожает во вторник на ожиданиях более быстрого восстановления баланса спроса и предложения на рынке в результате действий стран ОПЕК. Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК составила $52,0 за баррель (+0,9%), цена WTI - $50,79 за баррель (+0,8%).
В ожидании новостей от ОПЕК хеджевые фонды на прошлой неделе повысили ставки на рост нефтяных цен до максимума с июля 2014 года, по данным Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Аналитики указывают на снижение темпов прироста запасов нефти. При этом соглашение стран ОПЕК, которое может быть заключено 30 ноября, может еще больше снизить предложение.
Следующее заседание ФРС состоится 1-2 ноября, и трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на нем в 17%. Между тем шансы на увеличение ставки в декабре, по мнению инвесторов, составляют 66%.
Кроме того, в четверг состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Большинство экономистов не ожидают от ЕЦБ каких-либо действий и полагают, что базовая ставка по кредитам будет оставлена на нулевом уровне, а объем ежемесячных покупок активов - на уровне 80 млрд евро.
Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, основная волатильность на рынках проявится вечером во вторник, когда выйдут данные по американской инфляции. Цены производителей США ускорили рост в первый месяц осени, что может быть предвестником более высокой потребительской инфляции. Соответственно, если это подтвердится, то можно ждать очередной волны укрепления доллара, давления на рискованные активы и повышения вероятности изменения ставки ФРС на ближайших заседаниях.
Зампредседателя ФРС Стэнли Фишер заявил накануне, что текущая ставка ФРС все еще является слишком низкой, даже после повышения ее в декабре 2015 года. Он считает, что в низких ставках есть отрицательные моменты: они подают пессимистичный сигнал по поводу перспектив экономики, делают ее уязвимой перед будущими шоками и стимулируют принятие повышенных рисков без создания подушки безопасности. Иными словами, С.Фишер высказался за повышение ставки, которая на текущий момент слишком низкая.
Как отмечают аналитики Sberbank CIB, объем чистых "длинных позиций" по нефти приближается к рекордно высокой отметке. По биржевым данным, за неделю, завершившуюся 11 октября, инвесторы на рынке нефтяных фьючерсов и опционов увеличили позиции, указывающие на ожидаемое повышение Brent на 37,995 тыс. контрактов, что на 396,694 тыс. контрактов больше, чем совокупные короткие позиции по фьючерсам и опционам. Планы ОПЕК ограничить добычу радикально изменили настрой инвесторов, которые в сентябре сокращали длинные позиции - как следствие, уверенный восходящий тренд наблюдается уже вторую неделю подряд.
"Роснефть" (MOEX: ROSN) и Trafigura закрыли сделку по приобретению 98% акций Еssar Oil. Оба покупателя получают по 49% акций Essar Oil, общей стоимостью около $12,9 млрд. Как следствие, Trafigura, которая уже реализует 4 млн баррелей в сутки, увеличит свою долю рынка: компания рассчитывает нарастить свою долю в поставках нефти на принадлежащий Essar Oil НПЗ "Вадинар", который был построен для переработки тяжелой нефти из Венесуэлы и Ирана. Сделка иллюстрирует то, как страны - экспортеры нефти осуществляют инвестиции в расположенные за рубежом нефтеперерабатывающие мощности с тем, чтобы заручиться рынками сбыта в условиях жесткой конкуренции между участниками ОПЕК и странами, не входящими в состав картеля. Так, Saudi Aramco и Kuwait Oil Company целенаправленно занимаются поиском и приобретением нефтеперерабатывающих мощностей по всему миру, от Индонезии до Соединенных Штатов.
Механизм ограничения добычи нефти ОПЕК предстоит собрать из очень большого количества деталей, и все его части должны работать согласованно. Успех или неудача в этой сфере во многом зависят от стран, не входящих в ОПЕК, и главную роль здесь играет Россия. Добычу нефти в РФ технически очень сложно сократить - более вероятен сценарий ее заморозки на уровне около 11 млн б/с, хотя это на 0,1 млн б/с ниже рекордного уровня, отмеченного в сентябре, отмечают эксперты. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, Россия собирается дополнительно обсудить с ОПЕК, показатель какого месяца будет взят за основу при заморозке добычи. Министр комментирует этот вопрос каждый день, и в данном направлении ведется упорная работа, поэтому политическая воля для ограничения добычи есть, а в России это, как правило, главный фактор успеха. Сентябрьские переговоры уже показали, что Россия готова принимать меры для стабилизации нефтяного рынка - тогда договориться не удалось из-за позиции Саудовской Аравии. Прежде всего, такой подход российской стороны обусловлен необходимостью сократить бюджетный дефицит ($48 млрд, или 3,7% ВВП) после 2-летней рецессии. Недавно представитель правительства РФ заявил, что с технической точки зрения ничто не мешает России ограничить добычу, так как за последние годы технологии существенно улучшились. Намерения президента РФ Владимира Путина в этом отношении крайне серьезные, и если не вмешаются прочие факторы, он сумеет удержать добычу нефти в России на желаемом уровне, даже несмотря на технические трудности. Рынок особенно сильно почувствует это в первом и во втором квартале следующего года, полагают аналитики Sberbank CIB.
Как отмечает аналитик инвестдепартамента ВТБ 24 Олег Душин, идея "большой коррекции" на ММВБ не получает поддержки со стороны мировых рынков, несмотря на спад среднесрочного позитива. Нефтяные цены держатся на приличном уровне, не подавая сигналов ослабления мировой экономики. Сильный спрос Китая и Индии на энергоносители поддерживает режим вербальных интервенций ОПЕК. Перспектива повышения ставки ФРС в конце года беспокоит, но не слишком пугает инвесторов. Пятничные высказывания главы ФРС Дж.Йеллен о желательности превышения инфляции целевого уровня в 2% сосредотачивают внимание на статистике США по потребительским ценам. Также в центре внимания - квартальные отчеты в США (во вторник отчитываются Goldman Sachs, Johnson&Johnson, Yahoo). В среду в Китае выйдут данные о росте ВВП, промышленном производстве и рознице, которые могут оказаться неплохими, что поддержит рынки, считает аналитик.
По мнению аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, российский рынок акций получил поддержку в виде снижения рисков введения новых западных санкций, хотя ЕС и осудил действия Москвы в Сирии. Единогласное решение европейских властей подчеркивает их скептицизм относительно эффективности новых ограничительных мер, а также желание возобновить экономические отношения с Россией.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подорожали бумаги "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+3,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+2,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,7%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+2,2%).
Подешевели бумаги "Уралсиба" (MOEX: USBN) (-5,3%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-1,2%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,79 млрд руб. (из них 1,08 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
4
