По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2391,53 пункта (+0,1%), индекс РТС - 977,75 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,3%.
Доллар к 18:50 МСК вырос до 77,05 рубля (+1,05 рубля).
За неделю индексы РТС и Мосбиржи прибавили по 3%, доллар просел на 1 копейку.
Подорожали в пятницу акции "АФК Система" (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +1,1% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).
Набсовет "Московской биржи" вечером в пятницу подтвердил рекомендацию выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 руб. на акцию.
Акции ВТБ просели до 0,017895 рубля (-1,7%).
ВТБ в рамках второй допэмиссии может увеличить уставный капитал на сумму до 93 млрд рублей, следует из материалов банка к внеочередному собранию акционеров, намеченному на 25 апреля. Банк готовится разместить по открытой подписке 9,3 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. Цена размещения акций в материалах не указана.
Вторая допэмиссия запланирована на второй квартал и, по словам главы ВТБ Андрея Костина, будет "чисто коммерческой". Банк планирует размещать акции на открытом рынке и уже собрал предварительные заявки на сумму порядка 120 млрд рублей, заявлял Костин.
Также подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).
ЕС планирует в следующем, 11-м, пакете санкций против России уделить пристальное внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "В 11-м пакете санкций мы сконцентрируемся, прежде всего, на борьбе против обхода ограничительных мер", - сказала она на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, рынок акций РФ в конце недели выглядел сравнительно неплохо, несмотря на сильное снижение внешних площадок. В целом преобладали позитивные настроения, однако невнятная динамика акций Сбербанка и "Газпрома" не оставили индексу Мосбиржи шансов вновь подняться выше рубежа 2400 пунктов.
Выросли акции банка "Санкт-Петербург" на новостях о дивидендах. Вновь раллировали некоторые бумаги компаний "третьего эшелона", что, впрочем, уже не является чем-то необычным. Индекс МосБиржи на следующей неделе вновь попытается закрепиться выше 2400 пунктов. Основным риском остается ухудшающийся внешний фон, который приводит к снижению цен на сырье, полагает аналитик.
Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, на активности покупателей сказались новый спад общерыночных настроений, ценовая слабость нефти и "фактор пятницы". Отчасти негатив для российского рынка компенсировался снижением курса рубля.
Охлаждение риск-аппетита на внешних рынках по-прежнему связано с банковскими проблемами и опасениями формирования полномасштабного кризиса. Под распродажу попали акции Deutsche Bank и других европейских банков. Вместе с тем, предварительные оценки мартовских индексов экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг США оказались лучше ожиданий аналитиков, как и PMI в сфере услуг еврозоны.
В фокусе внимания инвесторов на будущей неделе останутся сигналы регуляторов, динамика сырьевых цен и валютных курсов, информационный фон по банковскому сектору США и Европы, а также вокруг Украины, корпоративные новости и ключевая экономическая статистика. При благоприятствующей конъюнктуре и спокойном внешнем фоне умеренный подъем российского рынка может продолжиться, прогноз по индексу МосБиржи на 27 марта - 2320-2450 пунктов, полагает Бахтин.
Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик полагает, что главным источником оптимизма на российском рынке стали объявления о выплате дивидендов крупными эмитентами, прежде всего Сбербанком (MOEX: SBER). Позитива добавляет также ожидание улучшений в экономике по мере адаптации к западным санкциям и расширения сотрудничества с азиатским регионом после новых договоренностей с КНР в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина на этой неделе.
На внешних рынках пока сохраняется тревожность по поводу возможности глобальной рецессии на фоне проблем в банковском секторе. Не помогло и решение Минэнерго США пока повременить с закупками нефти для восполнения стратегического резерва. В то же время заявление вице-премьера РФ Александра Новака о продлении планируемого снижения добычи в РФ на 0,5 млн б/с до июня включительно оказало ценам нефти определенную поддержку, так же как и последний еженедельный отчет Минэнерго США, указавший на резкое сокращение запасов нефтепродуктов, отмечает Линчик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС пока не могут закрепиться выше 2400 и 1000 пунктов соответственно. Основные покупки прошли в начале недели (спросом пользовались ВТБ, "Газпром" (MOEX: GAZP), "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) и Сбербанк) на фоне надежд на улучшение финансовых показателей крупнейших компаний и выплату дивидендов, как по мере адаптации к санкциям, так и в случае с нефтегазовым сектором расширения сотрудничества с азиатским регионом после новых договоренностей России с Китаем в рамках визита Си Цзиньпина. Впоследствии российские площадки приостановили рост на фоне негативных настроений за рубежом.
В Европе в пятницу снижаются банки во главе с акциями Deutsche Bank на фоне резкого роста стоимости страхования от риска дефолта. Бумаги UBS, ранее купившего Credit Suisse, на торгах в Швейцарии потеряли около 6,5%. В контексте макроэкономической статистики позитивным сюрпризом в пятницу стало состояние сектора услуг европейского региона. Так, розничные продажи Великобритании в феврале выросли на 1,2% м/м (ожидалось +0,2%), а в секторах услуг Франции, Германии и еврозоны в марте наблюдалось ускорение активности по индикаторам PMI. Слабость, однако, все еще наблюдалась в производственном секторе крупнейших стран Европы, где в марте активность замедлилась более быстрыми темпами, чем в феврале, отмечает аналитик.
Нефть вновь дешевеет на фоне возвращения страхов в отношении банковского сектора. Тревожными также оказались новости о том, что восполнение стратегического нефтяного резерва США может занять несколько лет. ФРС и министр финансов страны Джанет Йеллен в последние дни сделали все возможное для заверения рынков в способности поддержать банковскую систему, но, судя по всему, этого оказалось недостаточно, констатирует Кожухова.
В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 проседают на 1,4-2%) и США (индексы теряют 0,4-0,7%).
Рынки проседают из-за опасений, что повышение ставок ведущими центробанками мира может приблизить наступление рецессии в мировой экономике. Также инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны.
На нефтяном рынке цены в пятницу продолжили снижение после падения по итогам волатильной сессии накануне.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,92 за баррель (-1,3% и -1% в четверг), майская цена WTI - $69,14 за баррель (-1,2% и -1,3% накануне).
Накануне нефть подешевела впервые за четыре сессии на опасениях, что готовность Федеральной резервной системы и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике. Несмотря на это, котировки могут завершить неделю существенным ростом.
Поддержку котировкам также оказал отчет Минэнерго США, указавший на резкое сокращение запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+24,9%), ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (+17,6%), акции банка "Санкт-Петербург" (+11,5%, до 155,2 рубля - максимум с марта 2011 года; объем торгов стал рекордным, превысив 3,233 млрд рублей), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+10,1%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+9,9%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+8,7%).
Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, сообщил банк в четверг вечером. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 10 мая 2023 года.
Также подросли акции "Фосагро" (MOEX: PHOR) (+1,2%, до 7365 рублей). Акционеры "ФосАгро" на годовом собрании 24 марта одобрили выплату дивидендов в размере 465 рублей на акцию из нераспределенной прибыли, сообщила компания. Реестр для их получения закроется 4 апреля. Всего на финальные дивиденды будет направлено 60,2 млрд рублей.
Просели расписки EMC (MOEX: GEMC) (-3,4%), акции "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,2%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,9% и -2,7% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,6%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-2,6%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,4%, до 28,85 рубля).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 20,82 млрд рублей (из них 4,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,13 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,81 млрд рублей на акции ВТБ).
4
