.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
интервью
Главная  /  Интервью  /  Естественный спрос на страховые услуги в России крайне мал - руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка
.
 
 
 
 
18 сентября 2020 года 14:48

Естественный спрос на страховые услуги в России крайне мал - руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка

Сбербанк России переводит бизнес страхования в новый масштаб. Завершается подготовка к выходу в массовые сегменты - автострахования и добровольного медстрахования, готовятся проекты по защите рисков юрлиц. Предполагается, что лавры лидеров страховщикам Сбербанка должны обеспечить доступ к клиентам группы, а также участие в проектах ее растущей экосистемы. Как это будет, в интервью "Интерфаксу" рассказала старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Наталья Алымова, которая отвечает в Сбербанке за развитие инвестиционного, страхового, пенсионного бизнеса и направления Sberbank Private Banking.

- В апреле этого года компанию "Сбербанк страхование" возглавил бывший руководитель "Ингосстраха" Михаил Волков - человек на страховом рынке известный. Правильно ли понимать, что у Сбербанка появились большие планы по развитию бизнеса non-life?

- Действительно, мы искали на эту должность человека с бэкграундом. Сегодня компания является лидером сегмента страхования имущества физических лиц, но наши амбиции предполагают и выход в другие сегменты в полном объеме. Туда, где мы еще либо не представлены, либо только делаем первые шаги. Я имею в виду автострахование, добровольное медицинское страхование, существенное наращивание корпоративного бизнеса. В итоге мы хотим построить большой и прибыльный страховой бизнес, чтобы рынок воспринимал нас как бенчмарк, а наши действия становились лучшими практиками.

- Как можно описать модель, на которую ориентируется "Сбербанк страхование"?

- Клиенты Сбербанка - это все население страны, а также предприятия любых сфер и размеров. Поэтому мы строим модель комплементарного финансового бизнеса, продукты и сервисы которого наши клиенты воспринимали бы как "родные". Речь идет и о расширении охвата страхованием, и о наращивании продуктовых линеек, и о развитии технологий. Учитывать потребности клиентов мало - надо их предвосхищать.

- Ну, это традиционно. Как будете выходить в новые массовые сегменты?

- Все новые направления мы развиваем по одной модели: сначала создаем простые коробочные продукты, затем на их базе - более сложные кастомизированные решения. В каналах Сбербанка их продавать или нет - такой дилеммы не существует: любой бизнес стопроцентной "дочки" Сбербанка начинается с продаж в сети банка. Имеет ли рисковый бизнес потенциал выхода за пределы группы Сбербанка? Да, имеет, и мы будем этим заниматься. У нас есть мысли и по поводу агентов, но не о создании классической агентской сети.

- Это как?

- Позже расскажем. Мы - коммерческая организация, поэтому сначала кейс, затем - каналы продаж. Если говорить о форме продаж, то наш безусловный приоритет - цифра. В августе мы запустили маркетплейс по автострахованию. Пока на нем можно оформить только полисы ОСАГО страховщиков-партнеров, но уже в этом году на площадке появятся полисы автокаско, в том числе от "Сбербанк страхования". В следующем году, надеюсь, "Сбербанк страхование" получит собственную лицензию на ОСАГО, но и после этого маркетплейс мы сохраним. Приняли решение и о выходе на рынок добровольного медицинского страхования. Сегодня эта компания формирует профессиональную команду под новые задачи. Будем усиливаться по всем направлениям - андеррайтинг, создание актуарных моделей, IT, урегулирование убытков.

- Будете создавать программы для малого и среднего бизнеса?

- У нас уже есть продуктовая линейка для малого с среднего бизнеса, которую мы интенсивно развиваем. Предприятия сегмента приходят к нам за традиционными банковскими услугами, они выступают партнерами компаний нашей экосистемы или наших крупных корпоративных клиентов. Логично создать для них программы страхования рисков.

- А риски крупного бизнеса планируете страховать?

- Эту компетенцию тоже будем развивать. Большую часть сборов российскому страховому рынку приносит крупный корпоративный бизнес, но его риски, как правило, уже застрахованы, и мы понимаем, что страховые компании будут оборонять свои портфели. Поэтому мы не ставим задачи обогнать кого-то из игроков рынка корпоративного страхования. Будем работать, исходя из коммерческого интереса - клиентского и нашего.

Серьезная проблема российского рынка корпоративного страхования - нехватка емкости. Так что будем наращивать собственную емкость, увеличивать собственное удержание и объемы перестраховочной защиты. Это повысит нашу привлекательность и для действующих, и для потенциальных клиентов.

- В последние годы Сбербанк строит обширную экосистему, каково место страхования в ней?

- Мы видим там огромный потенциал развития. Со многими участниками экосистемы уже сотрудничаем, с остальными - обсуждаем планы и совместные проекты.

- Например?

- К примеру, мы давно работаем с платформой "ДомКлик". При оформлении ипотечных кредитов непосредственно на платформе можно заключить договоры страхования залогового имущества, а также жизни заемщика в компаниях "Сбербанк страхование" и "Сбербанк страхование жизни". Другой пример - программа страхования от несчастных случаев пассажиров и водителей "Ситимобил", теперь обсуждаем с ними новый проект по страхованию вещей пассажиров на время поездки. Склады и грузы "Сберлогистики" застрахованы в "Сбербанк страховании", действует программа страхования ответственности экспедиторов перед третьими лицами. Есть совместный проект с мобильным оператором "СберМобайл" -- для абонентов появилась возможность бесплатно застраховать свой смартфон.

- Рост объема операций в массовых видах бизнеса - таких, как автострахование или ДМС - потребует выстраивания федеральной сети для урегулирования убытков. Будете делать это самостоятельно или собираетесь привлекать партнеров на аутсорсинг?

- Пойдем комбинированным путем. Мы не будем строить развернутую региональную сеть для страховой компании при наличии огромной сети Сбербанка. Наша флагманская история - цифровая. Сегодня мы используем приложение "СберОсмотр" для урегулирования убытков по страхованию жилья, банковских карт, страхования от несчастных случаев. Ничто не мешает распространить его и на другие виды страхования. Если говорить об урегулировании убытков в массовых видах страхования, единственное, что пока не удается полностью перевести в цифру, - это атовремонт. Но мы найдем способ решить и эту задачу.

- Вы идете по пути создания "коробочных" продуктов, что небесспорно. В таких предложениях есть соблазнительная простота: удобно, дешево, элементарно. Но среди страхователей постепенно распространяется мнение, что "коробки" - лукавые полисы, на стадии урегулирования убытков клиент сталкивается с урезанными выплатами.

- Думаю, проблема здесь не в форме продукта, то есть не в "коробке" как таковой. Я считаю, что по многим видам страхования в целом на рынке убыточность ниже разумного предела. На развитых рынках есть целевые ориентиры по уровню убыточности для разных видов страхования, они считаются некими индикаторами. И если показатели на нашем рынке в разы ниже этих ориентиров, значит, что-то с ними не так, они не обеспечат лояльности клиентов в долгосрочной перспективе.

Решающее значение для прибыльности в страховании играет не работа по снижению убыточности, а масштаб операций и хороший клиентский опыт - мы будем зарабатывать на этом. Под хорошим клиентским опытом я имею в виду удобство на всех этапах взаимодействия со страховой компанией, четкое понимание того, какую задачу клиент хочет решить, полное понимание условий полиса, а также отсутствие ложных ожиданий по выплатам. Постепенно на этой основе создается положительная история отношений клиента и страховщика, потребуется время.

- То есть рост убыточности по разным линиям бизнеса имущественного страховщика вас не смущает?

- Действительно, убыточность "Сбербанк страхования" по итогам первого полугодия выросла за год примерно вдвое, но она примерно на уровне 10%, мы сами стимулируем клиентов чаще обращаться за выплатами. Для этого ввели упрощенный порядок выплат - так называемый "зеленый коридор". Сейчас мы накапливаем данные, а в дальнейшем, если позволит статистика, оценим и возможность пересмотра тарифов в сторону понижения.

- Не боитесь, что простота процессов и рост обращаемости привлекут страховых мошенников всех мастей?

- Существуют технологии верификации клиентов, скоринговые модели. С ними успешно работают в розничном кредитовании, в программах выпуска банковских карт, страховщики, конечно, тоже их применяют. Для этого просто нужно накопить большой объем данных. Если у вас убыточность 10%, 15% или даже 30%, возможность для маневра, согласитесь, есть. Конечно, в автокаско и ДМС об экспериментах с убыточностью речи не идет. Но в отдельных видах розничного страхования, как нам кажется, определенное смягчение подходов к выплатной политике возможно.

- За этот год СК "Сбербанк страхование" запустила и вывела в мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" целую серию страховых программ. Кроме защиты банковских карт и имущества появилось страхование вещей и домашних питомцев. Ипотечные заемщики как раз во время действия ограничений по COVID-19 получили защиту от недобровольной потери работы на время поиска новой. Набор предложений и дальше будет расширяться?

- Основной перечень доступных в "Сбербанк Онлайн" страховых программ мы уже сформировали в этом году. Пока что запустили все виды страхования отдельно - поработаем в этой модели, проанализируем риски, а затем начнем выстраивать модель "страховой подписки". Всю нашу продуктовую корзину мы хотим представить в виде конструктора, в котором клиент сможет выбирать актуальные для него риски в разных видах страхования. Более того, сможет "включать" и "выключать" необходимые опции на нужное время и платить за это ежемесячно определенную сумму - по аналогии с "коммуналкой".

Такой подход максимально удешевит страховую услугу для страхователя, сведет ее к привычному паттерну. Думаю, "пунктирный" режим защиты может работать в большинстве видов рискового страхования, подобные режимы уже используются в автостраховании в западных странах. Но именно здесь потребуется надежная защита от потенциальных злоупотреблений. Чтобы построить простую, дешевую, прозрачную и гибкую модель, нам понадобится сложная и дорогая технология. Будем двигаться в этом направлении.

- С самого начала компании Сбербанка работали с розничными страхователями всех категорий. Затем программ стало больше, они вышли в онлайн, клиенты банка получили доступ к ним из личного кабинета. Что в результате всего этого происходит со спросом на страховые услуги?

- Естественный спрос на страховые услуги в России крайне мал. Давайте возьмем Сбербанк: у нас уже все есть, все удобно, все в онлайне, трафик огромен. Но значительного естественного спроса - нет. Чтобы человек задумался о страховке, должно произойти что-то экстраординарное - как говорится, пока гром не грянет... Мы анализируем обстановку, выбираем правильные ситуации и правильные сценарии для предложения страховых продуктов, предлагаем оптимальное покрытие, то есть формируем и опережаем спрос. И я не знаю в стране такого игрока, который полностью справился бы с задачей построения розничного страхования в той конфигурации, как мы ее видим. Мы это делаем.

- Давайте вернемся к итогам полугодия у страховщиков. Каковы результаты компаний "Сбербанк страхование" и "Сбербанк страхование жизни" в первом полугодии по прибыли, сборам и выплатам?

- Сборы компании "Сбербанк страхование жизни" за первое полугодие - 46,3 млрд рублей, снижение относительно аналогичного периода прошлого года - 40%. Чистая прибыль в первом полугодии 2020 года составила 10,8 млрд рублей - на 14% меньше, чем за 6 месяцев 2019 года (согласно отчетности СК "Сбербанк страхование жизни" по МСФО). Третий год подряд у компании наблюдается существенный рост выплат: по итогам полугодия - на 40%, до 19,5 млрд рублей.

Снижение сборов страховщика жизни для нас, с одной стороны, ожидаемое, с другой - осознанно запланированное. Естественно, на объемы повлияла пандемия. Вся линейка продуктов блока "Управление благосостоянием" в этом году выведена в онлайн - за исключением страхования жизни. Только в апреле был принят закон, который снял ограничения на цифровые продажи полисов страхования жизни, совсем скоро мы выведем их в онлайн. Но на время самоизоляции - то есть на половину того отчетного периода, который мы сейчас обсуждаем, - продажи были остановлены, отсюда снижение сборов.

Также принципиально, что в прошлом году мы кардинально пересмотрели отношение к инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ). Мы не отказались от этого продукта и многое сделали для повышения его клиентской ценности, например, вдвое снизили комиссию банка. Но при этом мы осознанно не стимулируем продажи ИСЖ: мы убеждены, что продавать ИСЖ неподготовленной публике нельзя, а большинство клиентов не понимают суть этого продукта. В последнее время, в том числе благодаря регулятору, искоренена практика позиционирования ИСЖ как более доходной альтернативы депозиту. Однако появляются пакетные предложения - вклад плюс ИСЖ. Конечно, Сбербанк в состоянии сделать такой продукт, но мы не пойдем по этому пути.

Мы за максимальную прозрачность и полное понимание клиентом сути ИСЖ, причем понимание не только того, что в ИСЖ он ничего не потеряет, но и за понимание того, с какой вероятностью он заработает. Вскоре мы выведем ИСЖ в онлайн. Цифровой формат полностью исключает возможность влиять на решение о покупке и одновременно предоставляет исчерпывающую информацию о продукте. Онлайн покажет реальный спрос на ИСЖ. А пока результат такой: в 2018 году на ИСЖ приходилось 70% от всех сборов СК "Сбербанк страхование жизни", в первом полугодии 2020 года - 19%. Зато классическое накопительное страхование жизни, на которое мы делаем ставку, выросло за этот же период с 11% до 41% в структуре портфеля компании.

Объем сборов СК "Сбербанк страхование" в первом полугодии 2020 года увеличился на 10% - до 9,2 млрд рублей. Как уже говорила, радует рост выплат: почти на 60% - до 902 млн рублей. Чистая прибыль по МСФО выросла на 23% - до 3,7 млрд рублей. Сегодня компания стала лидером по сборам в сегменте страхования имущества физлиц, вошла в топ-10 на рынке non-life и топ-15 по сборам в общем перечне страховщиков. Конечно, в перспективе в общих рейтингах страховщиков мы видим свое место существенно выше.

- Каковы результаты инвестиционной деятельности ваших страховщиков в первом полугодии? Удалось ли выполнить планы по инвестдоходу? Каковы критерии успеха такой деятельности?

- У обеих компаний хорошие оценки и за первый, и за второй кварталы, цели по инвестдоходу выполнены, несмотря на волатильность рынков в этот период. Отмечу, что ситуации в СК "Сбербанк страхование" и СК "Сбербанк страхование жизни" с инвестдоходом принципиально разные. У компании "Сбербанк страхование" небольшой инвестпортфель - 13,7 млрд рублей на конец первого полугодия - и очень консервативная инвестстратегия. Она удачно прошла первое полугодие и неплохо заработала: инвестдоход составил около 500 млн рублей, доля инвестдохода в операционной прибыли СК "Сбербанк страхование" за первое полугодие - 10,7% по данным МСФО.

Инвестпортфель компании "Сбербанк страхование жизни" гораздо больше - 488 млрд рублей. Инвестиционный доход компании за январь-июнь составил 15,5 млрд рублей (согласно отчетности СК "Сбербанк страхование жизни" по МСФО). Инвестстратегия компании также достаточно консервативная. 45% портфеля - это вложения в государственные ценные бумаги, 38% - корпоративные высокорейтинговые облигации, остальное - депозиты в госбанках.

Блок "Управление благосостоянием" имеет методику оценки эффективности инвестирования собственных средств по всем видам бизнеса, в том числе резервов страховых компаний. Каждый квартал измеряем результаты, ставим оценки, здесь все обложено бенчмарками, все строго. Оценки у нас зашиты в KPI, ведется мониторинг достижений, за это направление перед банком отчитываюсь персонально я.

- В концепции Минфина о стратегии развития страхового дела в РФ на период до 2024 года целый раздел отводится страховщикам жизни. Здесь и планы по внедрению Unit Linked, и планы введения стимулов для страхователей, покупающих полисы страхования жизни. Помогут ли эти меры переломить ситуацию, сформировать спрос на их полисы?

- Продуктовые решения для длинных накоплений в страховании жизни, а также налоговые стимулы для страхователей обязательно должны быть, иначе этот рынок не сдвинется с мертвой точки. Налоговые стимулы для страхователей - как для физических, так и для юридических лиц - существуют во многих странах, но у нас пока что фактически отсутствуют. Приведу два примера. Социальный налоговый вычет для страхователей - физлиц существует де-юре, но де-факто он не работает на стимулирование страхования, так как практически полностью "выбирается" расходами на образование и лечение (этот социальный вычет - один работает сразу на три направления, в том числе на оплату образования, лечения или приобретение программы по страхованию жизни - ИФ). Предельная сумма этого вычета в 120 тыс. рублей не индексировалась с 2008 года. Другой пример - пенсионное страхование жизни, где страхователем выступает работодатель. Здесь мы имеем парадоксальную ситуацию: когда работодатель делает взносы в пенсионную программу для своих сотрудников, он должен платить с этих взносов отчисления в ПФР. Вообще надо расширять список стимулов для формирования страхователями сбережений - тогда экономика страны получит "длинные" деньги.

- Может, тогда рано говорить о внедрении полноценного Unit Linked в России?

- Если говорить о программах Unit Linked, страховщики жизни их ждут, им нужен маневр, который позволяет делать более интересные инструменты. Но здесь дискуссия только начинается. Пока даже не определено, кому можно продавать полисы с риском потери части основных средств - квалифицированным или неквалифицированным инвесторам. И если квалифицированным, то как применить к ним введенную категоризацию? В профессиональной среде нет однозначной позиции. Ее пока нет даже внутри моей команды.

Страховой рынок в России остается крошечным по сравнению с аналогичными рынками западных стран, естественный спрос на страхование в России пока мал. Одновременно инвестировать россияне активно учатся, число частных инвесторов в стране стремительно растет. Банковский вклад давно перестал быть единственным вариантом приумножения средств для клиентов, пора включать страховые предложения в перечень клиентских альтернатив.

- Что еще вам кажется важным среди задач будущей правительственной стратегии?

- Традиционно развитие страховых рынков стимулируют двумя вещами: обязательными видами страхования и налоговыми льготами. Плюс в стратегии должно быть все, что способствует дальнейшему переходу в цифру: электронный обмен информацией с органами власти, возможность для страховщиков запрашивать данные у медучреждений и ЗАГСов, выстраивание цифровых процессов урегулирования убытков.

- Прошло 8 месяцев нестандартного 2020 года, цифровые решения бизнеса в разных сферах экономики его не раз спасали в условиях ограничения доступа к клиентам. Физический мир будет уходить в прошлое?

- Я физический мир не отрицаю, не считаю его атавизмом. Но я верю в "фиджитал" - когда стирается граница между цифровым и аналоговым мирами. В начале пандемии многим компаниям пришлось перейти на работу в Zoom. Поначалу было непросто, а потом привыкли. Люди очень быстро адаптируются, это наше эволюционное преимущество. Форматы общения, когда вы приходите в офис компании и для вас подключают нужного специалиста по видеосвязи, или когда вы прямо из дома выходите на связь со специалистом компании, получают все большее распространение. Диффузия цифрового и физического миров постепенно будет усиливаться.

- Для стратегии, которую вы описали, кажется бессмысленным приобретение какой-то крупной страховой компании. Сделки присоединения бесполезны, я правильно понимаю?

- Отношение к этому вопросу у меня не черно-белое. Покупка ради филиальной или агентской сети для нас действительно не имеет смысла. Но могут быть интересные нестандартные кейсы. Например, американский онлайн-страховщик Lemonade, бизнес которого полностью построен на искусственном интеллекте и чат-ботах, стал одним из самых успешных на западе страховых стартапов. Могут ли нас заинтересовать готовые инновационные клиентоориентированные решения, до которых по каким-то причинам мы не додумаемся сами? Могут, конечно, почему нет.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.

20 октября 2020 года 13:16
Российская электроэнергетика оказалась одной из тех отраслей, которая ощутила влияние пандемии коронавируса не только на настоящее - в виде падения спроса на ресурсы после введения ограничений в экономике, но и на будущее: вирус поставил под вопрос своевременный ввод проектов и позволил...    читать дальше
.
16 октября 2020 года 13:37
Бизнес страхования корпоративных рисков в последние годы переживает стагнацию и испытывает давление ценового демпинга. В этих условиях "Ингосстрах" поднялся на вторую позицию в сегменте корпоративного страхования по показателю сборов и удерживает ее. Как компания продлевала договоры с...    читать дальше
.
14 октября 2020 года 13:09
Банк России, который в последние годы трепетно относится к вопросам коммуникации, наконец согласился пойти по пути публикации прогнозной траектории ключевой ставки. Будет ли теперь рынок "правильно" считывать сигналы регулятора, не воспримет ли траекторию ставки как обязательство принятия тех или...    читать дальше
.
13 октября 2020 года 11:53
13 октября. FINMARKET.RU - Французская группа Societe Generale в конце прошлого года объявила о ребрендинге своего страхового бизнеса в России. Два страховщика компании перешли под общий бренд "Росбанк Страхование". Пандемия коронавируса подхлестнула многие интеграционные процессы в группе и...    читать дальше
.
12 октября 2020 года 17:34
Несколько месяцев назад состоялась одна из крупнейших сделок года на российском рынке: "Яндекс" и Сбербанк разделили между собой активы, сформированные в рамках многолетнего сотрудничества. В результате "Яндекс.Маркет" вернулся к своему прежнему акционеру. За этим последовало обновление стратегии...    читать дальше
.
05 октября 2020 года 18:02
Таможенная служба одной из первых может предсказать начало кризиса в экономике: объемы внешнеэкономической деятельности снижаются, как следствие, падают и доходы бюджета от таможенных платежей. В этом году на фоне пандемии и карантина падение доходов бюджета от внешнеэкономической деятельности в...    читать дальше
.
01 октября 2020 года 12:53
Глава Ростехнадзора Алексей Алешин рассказал в интервью "Интерфаксу", когда заработает новый закон "О промышленной безопасности", о проверках предприятий во время пандемии COVID-19, и о том, что нужно делать, чтобы не допустить аварий, подобных ЧП на ТЭЦ-3 "Норникеля". - Правительство вернуло...    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 13:29
Слияние бизнеса Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes в РФ и на Украине два года назад привело к смене лидера на российском рынке пива: по итогам 2019 года на первом месте оказалась объединенная компания AB InBev Efes (согласно данным, которые аналитики "ВТБ Капитала" приводили в своем обзоре, доля...    читать дальше
.
09 сентября 2020 года 12:04
Число частных инвесторов на российском фондовом рынке на конец августа превысило 6 млн человек, причем 40% из них пришли в 2020 году. Растет не только количество зарегистрированных счетов, но и активность самих клиентов. Активы граждан на рынке ценных бумаг составляют более 4 трлн рублей, что уже...    читать дальше
.
08 сентября 2020 года 14:27
Процесс "чистки" банковского сектора набрал максимальные обороты в 2017 году: тогда ЦБ РФ отправил на санацию сразу трех крупных игроков и ввел в оборот тревожную формулировку "уставшие собственники", словно намекавшую на скорое продолжение. Однако пик был сравнительно быстро пройден, и теперь...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
.
.
.
.
.
.

.