Итоги Iкв 2019г: рынок продемонстрировал минимальные темпы роста за последние 10 лет

Объем премий, собранных страховщиками в I квартале 2019 года, достиг 378,6 млрд рублей, увеличившись на 0,3%, что стало минимальным значением темпов роста за последние 10 лет. Причиной столь драматичного падения стало сокращение на 7,6% премий в секторе страхования жизни, которое в последние годы являлось локомотивом всей страховой отрасли.

Без учета страхования жизни страховой рынок показал рост в размере 2,9%.

Новые стандарты информирования граждан привели к падению спроса

По мнению экспертов, к охлаждению в секторе страхования жизни могли привести новые стандарты информирования граждан, заключающих договоры страхования жизни, введенные ВСС, а также вступление в силу указания Банка России, в соответствии с которым страховщики жизни обязаны раскрывать клиентам максимально подробную информацию о предлагаемом продукте.

Меры регулятора и ВСС показали, что договоры страхования жизни не всегда могут служить таким же инструментом накопления как банковские депозиты или другие традиционные виды, что вызвало падение спроса клиентов страховых компаний на инвестпродукты. Так, объем премий по договорам с участием страхователя в инвестиционном доходе страховой организации рухнул в I квартале на 15,6% по сравнению с I кварталом 2018г, до 56,4 млрд рублей. Эксперты полагают, что рынок страхования жизни в текущем году может сократиться еще на 20 40%.

Всего за рассматриваемый период страховщики заключили почти 43,5 млн договоров страхования, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Количество действовавших договоров страхования на конец I квартала 2019 года достигло 134,9 млн штук. Средняя стоимость одного страхового полиса в целом по РФ в I квартале 2019 года составила 8,7 тыс. рублей, увеличившись на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Страховой рынок рос в основном за счет добровольных видов страхования, взносы по которым увеличились на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По обязательным видам страхования премии сократились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Доля добровольных видов страхования в структуре всех премий выросла с 83,2% в январе-марте 2018 года до 85% в аналогичном периоде 2019 года. В частности, 22,5% пришлось на страхование жизни, 24,8% - на страхование имущества, 31,8% - на личное страхование (кроме страхования жизни), 2,2% - на страхование гражданской ответственности, 3,7% - на страхование предпринимательских и финансовых рисков.

Доля премий по обязательным видам страхования в структуре всех премий сократилась с 16,7 до 14,8%. В частности, 11,9% составили премии по ОСАГО и 2,9% пришлось на остальные виды обязательного страхования.

Страховые выплаты выросли на 27,6%

Страховые выплаты в I квартале 2019 года (с учетом неидентифицированных на конец I квартала 2019 года сумм фактически осуществленных списаний по инкассо с расчетных счетов страховщика на основании решения суда) превысили 139,2 млрд рублей, что на 27,6% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

В I квартале 2019 года страховщикам было заявлено 11,9 млн страховых случаев, что в 2,3 раза больше, чем в I квартале 2018 года. Количество урегулированных случаев составило почти 9,8 млн, что в 1,8 раза больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Отношение урегулированных страховых случаев к заявленным в среднем по страховому рынку составило 82,5%. Средняя выплата составила 14,2 тыс. рублей, снизившись на 40,2%.

Количество отказов в страховой выплате составило 65,1 тыс., увеличившись на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Уровень выплат в целом по рынку в рассматриваемом периоде сложился в размере 36,8%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 28,9%.

Подробнее см.спецвыпуск издания "Новости для страховых компаний" Интерфакса №144 от 31 июля 2019 года