Русс-Инвест ИК

Российский фондовый рынок: Продолжение снижения на фоне падения торговой активности

Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ:

В пятницу 30 Октября основные российские фондовые индексы продолжают небольшое снижение. К 13-30 мск рублевый Индекс МосБиржи проседает на 0,5%, а долларовый Индекс РТС теряет 0,7%. Торговая активность упала по сравнению с уровнем предыдущего дня. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить обыкновенные акции Татнефти, котировки которых растут на 1,5%. Акции НЛМК и Аэрофлота прибавляют в цене 1,1-1,2%. Магнита и TCS подрастают в цене на 1,2%. Бумаги Северстали прибавляют в цене 0,9%, а котировки привилегированных акций Татнефти торгуются выше на 0,7% к уровням закрытия предыдущего дня. В лидерах по темпам снижения можно отметить акции Petropavlovsk, котировки которых теряют 3,7%. Котировки акций НОВАТЭК проседают на 2,1%. Акции ПАО Детский мир снижаются в цене на 1,8%, а котировки расписок TCS и акций Полюса теряют около 1,5-1,6%. Акции ПАО Московская Биржа теряют в цене 1,3% несмотря на положительные результаты за 3 кв. по МСФО. Чистая прибыль биржи за 3 кв. выросла на 2,7% в годовом выражении.

С технической точки зрения Индекс МосБиржи в последние три торговые сессии пытается нащупать уровни поддержки вблизи отметки в 2700 пунктов. Недалеко от этого уровня находятся линии Фибоначчи по экстремальным значениям за три года (2672 пункта) и с начала года (2650 пунктов). Индекс МосБиржи торгуется на 17% ниже максимальных значений с начала года. При этом ведущие нефтегазовые бумаги торгуются на 28-52% ниже максимальных значений с начала года, отражая более слабую динамику отраслевого индекса. Ряд бумаг продолжают торговаться выше февральских максимумов. В их числе Полюс (+77% к максимальному значению в феврале), Yandex (+45%), Магнит (+16%), X5 Retail Group (+16%), ПАО Московская Биржа (+19%), НЛМК (+20%). Падение Индекса МосБиржи на текущей неделе более чем на 4% привело к смещению отдельных технических индикаторов к зоне перепроданности. Так, технический индикатор RSI за период 9 дней находится на уровне 25-26%, что составляет минимальное значение с марта текущего года. Следующая неделя обещает быть значимой с точи зрения возможного движения как российских, так и ведущих зарубежных индексов. В случае победы Байдена на президентских выборах первая реакция американского фондового рынка может быть положительной на фоне снижения неопределенности и повышения шансов на внутриполитическую нормализацию. В то же время сохранение неопределенности в победе одного из кандидатов продолжит усиление волатильности на рынках.

Основные мировые фондовые индексы демонстрируют коррекционное движение вверх после существенного снижения на протяжении большей части торговой недели. В то же время рост носит неустойчивый характер на фоне обновления рекордных данных по приросту заболеваемости COVID-19 в мире. По последним данным ВОЗ за 28 октября дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 479 тыс. человек. Общее количество достигло 44,4 млн. Против 404 тыс. накануне. Умерло за сутки - 7125 против 5780 человек во вторник. В Европе статистика по заболеваемости вынудила во Франции и Германии объявить общенациональный карантин. Во Франции количество зараженных в среду достигло 35,4 тыс. против 33,4 тыс. накануне. В Великобритании дневной прирост составил 24,7 тыс. человек против 22,9 тыс. накануне. Из других европейских стран выделяются Италия (рост до 25 тыс. против 22 тыс. днем ранее), Швейцария (8,2 тыс. против 6,4 тыс. накануне), Чехия (13 тыс. против 15,7 тыс.), Германия (16,8 тыс. против 15 тыс.), Нидерланды (17,8 тыс. против 10,3 тыс.) и Польша (18,8 тыс. против 16,3 тыс.). В Америке ситуация остается тяжелой. В США количество зараженных за сутки по последним данным составило 72 тыс. против 63,1 тыс. человек накануне. Страна остается на первом месте в мире по приросту заболевших. Количество умерших подросло до 0,9 тыс. с 0,5 тыс. человек. В Бразилии количество зараженных в среду составило 30 тыс. человек против 15,7 тыс. во вторник, а в Мексике прирост количества зараженных составил 5,9 тыс. против 4,2 тыс. накануне. Одна из наиболее неблагополучных стран с точки зрения распространения COVID-19 остается Колумбия, где дневной прирост составил 8,2 тыс. против 9,2 тыс. человек накануне. В Аргентине дневной прирост зараженных составил 14,3 тыс. против 11,7 тыс. человек во вторник. В числе лидеров по количеству новых заражений остается Индия. В Индии дневное количество зараженных в среду составило 49,9 тыс. против 43,9 тыс. человек во вторник. Количество умерших составило 0,5 тыс. против 0,3 тыс. накануне. Россия переместилась на девятое места в мире по дневному приросту зараженных за день - 17,7 тыс. против 16,2 тыс. человек накануне. Смертность за день составила 366 человек против 346 человек во вторник.

По данным российского оперативного штаба, за 29 октября выявлено 18283 новых случаев COVID-19 против 17717 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 355 человек против 346 человек ранее. По данным оперштаба, в Москве в четверг зафиксировано 5268 новых случае против 4906 новых случаев COVID-19 в среду.

Ключевые американские фондовые индекс накануне закрылись в плюсе на 0,5-1,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 сегодня показывает небольшое снижение в пределах 0,2%. IT гиганты накануне представили финансовую отчетность, которая в целом превзошла ожидания рынка. Наиболее впечатляющие результаты представил Amazon, квартальная прибыль которого оказалась лучше консенсус-прогноза почти на 70%. Прибыль на акцию Facebook и Alphabet (GOOG) превысили ожидания более чем на 40%. Apple также порадовал рынки хорошей отчетностью, но несколько разочаровал состоянием продаж в азиатском регионе. Азиатские рынки находились под давлением. Японский NIKKEI потерял 1,5%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,0%. Индийский Nifty 50 теряет 0,2%. Китайский Shanghai Composite упал на 1,5%, а корейский KOSPI снизился на 2,6%. Основные европейские фондовые индексы показывают рост. Британский FTSE 100 торгуется примерно на уровне закрытия предыдущей сессии, немецкий DAX подрастает на 0,1%, французский CAC 40 прибавляет 0,5%, а Euro STOXX 50 показывает прирост на 0,2%.

Котировки нефти Brent сегодня прибавляют около 0,8% и торгуются на уровне 38,5 долл. за барр. по смеси Brent. Пара евро/долл. сегодня торгуется на уровне предыдущего закрытия и остается в пределах 1,167 долл. Российская валюта сегодня обесценивается к основным валютам в пределах 0,1%.

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по динамике ВВП в США в 3 кв. Рост в квартальном врыажении составил 33,1% против обвала во 2 кв. на 31,4%.

Сегодня квартальную финансовую отчетность представят американские нефтяные гиганты.

Полная версия обзора доступна по адресу: