"Открытие Брокер"
Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований <открытие брокер="">
По итогам торгов в пятницу, 3 июля, индекс МосБиржи вырос на 0,46% до 2801,66 п. Это максимальный уровень закрытия с 3 июня. Объем торгов в основной секции составил 41 млрд рублей, по сравнению с 62 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС снизился на 1,05% до 1235,18 п.
Шесть отраслевых индексов выросли и два упали, индекс <химии и="" нефтехимии=""> показал наибольшее снижение (-0,6%), металлурги стали лидерами дня (+1,25%).
По итогам недели:
· индекс МосБиржи +1,14%, индекс РТС +1,05%
· 4 отраслевых индекса упали и 4 выросли, лидер - потребительский сектор (+4,5%), аутсайдер - транспортный сектор (-2,62%)
· ТОП-5 лидеров роста за неделю среди индексных акций: X5 Retail Group (+6,1%), Polymetal (+5,5%), <юнипро> (+5,2%), <полюс> (+5%), НЛМК (+3,9%).
· ТОП-5 лидеров снижения за неделю среди индексных акций: <норникель> (-3,8%), <татнефть> (-3,1%), <сургутнефтегаз> (-1,9%), <новатэк> (-1,8%), <роснефть> (-1,76%).
Сегодня 29 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 9 упали в цене. Акции <газпрома> внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 1%. Акции <юнипро> показали максимальный рост среди компонентов индекса.
Лидеры роста
Лидеры падения
+2,7%
-1,4%
+2,4%
-1,0%
X5 Retail Group
+2,1%
-0,9%
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
К вечеру в списке индексных акций произошла смена лидера и аутсайдера дня. Бумаги <фосагро> впервые с 14 апреля закрываются ниже 2600 руб., впервые с 30 марта котировки коснулись 100-дневной МА с текущим значением на 2570,5 руб. При этом бумага смогла закрыться выше указанной линии, но технически тяготеет к тестированию 200-дневной МА на 2510 руб. Накануне рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте <фосагро> на уровне
Акции <юнипро> на этой неделе нашли сильную поддержку в лице трех сблизившихся в районе 2,75 руб. скользящих средних и сегодня уверенно преодолели июньские максимумы, прорвавшись через верхнюю линию сходящегося треугольника. Теперь, с точки зрения технического анализа, бумага нацелена на тестирование уровня 3,00 руб/акц. 6 аналитиков, участвующих в консенсус-прогнозе Bloomberg, имеют рекомендацию по <юнипро> покупать и 4 - держать. 12-месячный таргет подразумевает 3,09 руб.
Внешний фон
Европейские фондовые индексы упали в пятницу на малоликвидных торгах, поскольку американские рынки были закрыты из-за празднования Дня независимости. Панъевропейский индекс EuroStoxx 600 упал на 0,9% ближе к завершению торгов на фондовом рынке Московской биржи. При этом фьючерсы на индексы Dow Jones и S&P 500 торговались в красной зоне.
Инвесторы негативно отреагировали на сообщение о том, что суточный прирост новых больных Covid-19 в США превысил 50 тыс. человек, что является рекордом. Власти Техаса потребовали надевать маски на лица в общественных местах. Несмотря на праздник и выходные, Флорида и Калифорния закрыли некоторые пляжи для посещения.
Политические перестановки во Франции не оказали заметного влияния на курс евро. Президент Эммануэль Макрон отправил сегодня в отставку главу правительства Эдуарда Филиппа и назначил новым премьером Жана Кастекса.
Акции девелопера Land Securities Group, который занимается коммерческой недвижимостью, выросли после сообщения о том, что в июне доходы от арендной платы улучшились. Компания планирует возобновить выплату дивидендов с ноября.
Акции банков были под давлением: BNP Paribas и Banco Santander упали более чем на 1%. Акции представителей энергетической отрасли также ощущали давление продаж на фоне падения цен на нефть: бумаги BP и Royal Dutch Shell также дешевели более чем на процент.
Облигации
Доходности большинства ОФЗ значительно выросли по итогам торгов в пятницу, снижение наблюдалось только по 1-летнему тенору. Максимальную динамику продемонстрировали 5-летние бумаги (+20,5 б.п. до 5,38%):
· 1-летняя доходность: -12 б.п. до 4,06%
· 10-летняя доходность: +17 б.п. до 6,04%
· 20-летняя доходность: +17,5 б.п. до 6,36%
Доходность государственных евробондов показывали разнонаправленную динамику
· 2-летняя доходность: -6,1 б.п. до 1,221%
· 10-летняя доходность: +2,3 б.п. до 2,568%
· 30-летняя доходность: +2,6 б.п. до 3,324%
Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах в НРД в июне сократилась с 30,65% до 29,62%, сообщил депозитарий. Для сравнения, на конец прошлого года показатель составлял 31,5%, на конец 1 квартала 2020 г. - 31,08%.
Накануне замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что РФ увеличит заимствования в 2020 году с 2,3 трлн до 5 трлн. С начала года Минфин при весьма благоприятной конъюнктуре разместил ОФЗ на 1,61 трлн рублей. Соответственно ведомство планирует за второе полугодие занять 3,5 трлн рублей, что могло напугать держателей ОФЗ, которые решили частично зафиксироваться.
Артём Лаврищев
Специалист отдела по связям с общественностью
АО <открытие брокер="">
Тел.: +7 (495) 777-56-56 (вн. 11-4231)
Моб.: +7 (962) 364-99-88
115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4
