Курс доллара США составил 63,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,64 руб./EUR1, подешевев на 22,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,24 копейки - до 67,76 рубля.
По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 марта на 53,83 копейки, до 63,742 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,19 копейки, до 72,787 руб./EUR1.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на дневных торгах, продолжая отыгрывать итоги заседания ФРС США, сохранившей без изменения базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 2,25-2,50% годовых. Падение доллара на мировом рынке привело к тому, что пара "доллар-рубль" опускалась накануне вечером ниже 64 руб./$1 впервые с 8 августа 2018 года.
Поддержку рублю также оказывает подготовка к пику налоговых выплат марта. Общие перечисления в бюджет оцениваются в этом месяцев в пределах 1,8-2,6 трлн рублей. Основные выплаты в бюджет должны быть перечислены 25 марта, когда компаниям-экспортерам придется уплачивать НДПИ, НДС и акцизы.
"Учитывая, что снижение доллара глобально может стать новым среднесрочным трендом, нефть глобально торгуется с повышением из-за снижения запасов в США, а потенциал навеса продаж от экспортеров велик, рубль в ближайшие дни может расти и дальше. Технические стоп-лоссы тех, кто ставил на снижение рубля, этому лишь помогут. Наши оценки краткосрочной справедливой стоимости рубля (исходя из текущих рыночных факторов) указывают на уровни около 60 руб./$1. Переоценка рынком перспектив рубля также может поддержать его дальнейшее умеренное укрепление, в том числе, если ЦБ завтра смягчит свою позицию", - полагает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
"В конце текущей недели российской валюте помогают укрепляться внешнерыночные факторы, ощутимое подспорье которым оказывает начавшийся очередной налоговый период. Решение ФРС США также сыграло на руку рублю, и сегодняшний день "россиянин" встретил в довольно сильной позиции по отношению к доллару. Помогла укрепиться ему - теперь уже по отношению к евровалюте - и текущая политическая конъюнктура в Англии, касательно вопроса по Brexit, - после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что дата начала процедуры Brexit будет отложена, возможно, аж до конца июня текущего года и повторного референдума по этому вопросу в стране не планируется", - отмечает заместитель руководителя инвестиционного отдела "НПФ Согласие" Николай Ребенок.
В то же время, спрос на рисковые активы на основных мировых площадках постепенно затухает, так как инвесторы принимают во внимание снижение прогнозов ФРС США по темпам экономического роста в стране. Так, прогноз экономического подъема в 2019 году снижен с 2,3% до 2,1%, в 2020 году - с 2% до 1,9%, в 2021 году - подтвержден на уровне 1,8%. В долгосрочной перспективе нормой роста станут темпы на уровне 1,9%, что соответствует декабрьским оценкам.
ФРС снизила прогноз инфляции (индекс PCE) на 2019 год с 1,9% до 1,8%, на 2020 и 2021 годы - с 2,1% до 2%. Прогноз ЦБ на долгосрочную перспективу предусматривает 2%-ную инфляцию в соответствии с его мандатом. При этом руководители ФРС ожидают, что базовая инфляция (Core PCE) все три года будет равна целевым 2%.
Безработица, согласно оценкам руководителей ФРС, к концу 2019 года составит 3,7% вместо ожидавшихся ранее 3,5%. Далее она будет понемногу расти: до 3,8% в 2020 году и до 3,9% в 2021 году, тогда как в декабре предполагалось 3,6% и 3,8% соответственно.
Кроме того, глобальные инвесторы оценивают заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не будет отменять таможенные пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР. "Мы достаточно долго обсуждаем вопрос о том, чтобы их снять. Потому что мы должны удостовериться, что если мы выполним условия сделки, то Китай сделает то же самое", - сказал президент журналистам на лужайке у Белого дома.
Ранее СМИ писали, что Вашингтон и Пекин находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения, в результате которого будет дан обратный ход повышению пошлин, предпринятому обеими странами в прошлом году. При этом, как сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР, министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер посетят Китай в конце марта. Визит состоится 28-29 марта, стороны намерены обсудить спорные торговые вопросы.
После этих переговоров в Вашингтон отправится вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Этот визит запланирован на начало апреля. Ранее Пекин выразил надежду на успешное завершение консультаций по торговле с США.
Как отмечает директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев, перенос встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на более поздний срок связан с тем, что Китай, соглашаясь на второстепенные уступки по ряду торговых позиций, включая самолеты и продовольствие, не намерен выполнять одно из ключевых требований США. "А именно полную технологическую прозрачность своей экономики и фактический отказ от освоения новейших технологий по примеру соглашения Плаза с Японией в 1985 году. Считается, что оно привело к длящейся уже более трети века экономической стагнации Японии. Стоит, наверное, назвать вещи своими именами: если Китай и США не договорятся, то мировую экономику, вероятно, может ждать рецессия, а основные фондовые индексы - обвал. Вероятность данного сценария, несмотря на текущий рыночный оптимизм, намного выше, чем кажется на первый взгляд", - отмечает А.Разуваев.
Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению после подъема до максимальных уровней с ноября по итогам предыдущей сессии. Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,57% - до $68,11 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,75%, до $59,78 за баррель.
Накануне обе марки выросли в цене более чем на 1% на данных Минэнерго США, указавших на максимальное с июля прошлого года сокращение запасов нефти в Штатах при существенном росте экспорта. Товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,59 млн баррелей, рекордными темпами с июля 2018 года. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 1,75 млн баррелей. В то же время, экспорт нефти вырос до 3,39 млн баррелей в сутки - это второй из самых высоких показателей с 1993 года.
Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 7,84% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 8,15% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 5 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 2 б.п. - до 8,48% годовых.
5
