Доллар США стоил 63,9525 руб./$1 в 15:00 МСК на "Московской бирже", что на 21,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе торгов доллар локально превышал отметку 64 руб./$1, впервые с 13 июля). Евро к этому моменту стоил 70,435 руб./EUR1, прибавив 13,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18 копеек, составив 66,87 рубля.
Итогом индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) стало повышение ЦБ РФ официальных курсов доллара и евро на пятницу. Доллар был повышен на 31,9 копейки, до 63,7373 руб./$1, а курс евро - на 60,55 копейки, до 70,3022 руб./EUR1.
При этом в начале торгов в четверг доллар США и евро слегка снизились к рублю на "Московской бирже" благодаря росту на тот момент мировых цен на нефть, которые продолжали отыгрывать опубликованные накануне данные о снижении 9-ю неделю подряд запасов сырья на американском рынке. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти за неделю, завершившуюся 15 июля, снизились на 2,34 млн баррелей. Темпы сокращения запасов нефти в США превзошли ожидания экспертов: консенсус-прогноз опрошенных S&P Global Platts аналитиков предполагал их уменьшение на 1,25 млн баррелей.
Вместе с тем к середине дня мировые цены на нефть ушли в минус, что негативно сказалось и на динамике российского рубля. Цена фьючерса на нефть Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,51%, до $46,93 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,31%, до $45,61 за баррель.
Негативным фактором для нефтяного рынка стало увеличение запасов нефтепродуктов в США, несмотря на пик сезона автомобильных поездок, а также тенденция к росту добычи. Кроме того, суммарные запасы нефти, несмотря на снижение, по-прежнему находятся на исторических максимумах. Добыча нефти в США выросла на прошлой неделе на 9 тыс. баррелей - до 8,49 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные министерства энергетики страны.
Как считает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя, российский рубль сдает свои позиции против доллара и евро, так как теряет поддержку от выплаты дивидендов, активности экспортеров и рынка энергоносителей. Налоговый период, традиционно поддерживающий рубль, завершится уже в понедельник. Экспортеры уже перевели валютную выручку в нашу национальную валюту для оплаты налогов, так что от них поддержки курсу рубля далее ждать не стоит. Нефтяные котировки снижаются уже почти месяц. Но в краткосрочной перспективе нефть может и немного подорожать. Вчера вечером были опубликованы данные по запасам нефти от Минэнерго США, которые снизились больше, чем прогнозировалось. Этот факт поддержал стоимость "черного золота", и торги завершились выше отметки $47 за баррель сорта Brent.
"Факторов, поддерживающих рубль, практически не остается. Цены на нефть более или менее стабилизировались, и каких-то серьезных изменений в ближайшее время ожидать не стоит. А после слов президента России о рубле многие трейдеры побоятся играть на укрепление нацвалюты, так как сигнал был достаточно четкий. Владимир Путин обеспокоен чрезмерным укреплением рубля, и в связи с этим поручил Дмитрию Медведеву подумать над дальнейшими действиями. Пока это - лишь вербальная интервенция, но она уже приносит свои плоды. Возможно, Дмитрию Анатольевичу ничего и придумывать не придется, еще пару таких высказываний по ТВ, и трейдеры сами приведут курс рубля к нужным значениям. Текущие цены все еще достаточно привлекательны для покупок иностранной валюты, так как после слов президента снижение курса к уровню 60 руб./$1 становится гораздо менее вероятным. Скорее всего, теперь валютная пара "доллар/рубль" продолжит рост в район 65-70 руб./$1", - полагает Г.Задоя.
В свою очередь заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова также отмечает, что на российский рубль негативно повлияло заявление президента России Владимира Путина и последующие комментарии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что слишком сильный рубль может нанести ущерб предприятиям-экспортерам несырьевых отраслей, и правительство должно задуматься над тем, как решать эту проблему. На этой новости валютные трейдеры решили на всякий случай переложиться в доллар и евро.
По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР (MOEX: UBRD)) Владимира Зотова, рубль по-прежнему остается дорогим относительно доллара, несмотря на снижение спроса на рисковые активы и невнятную динамику нефтяных котировок. Правда, по сравнению с торговыми уровнями среды, в четверг российская валюта все же выглядит слабее. Завтра ожидается пик налоговых выплат, и это оказывает определенную поддержку рублю. В целом же ситуация на мировых торговых площадках остается без заметных изменений. Новостные потоки практически отсутствуют, участники рынка пытаются спекулировать на ожиданиях пакета стимулирующих мер от Банка Японии - словесные интервенции были сделаны неоднократно, однако до конкретных действий дело пока не дошло. Ожидается, что на следующей неделе на заседании будут объявлены важные решения.
"Также продолжаются гадания относительно того, как поведет себя ФРС США. С одной стороны, чиновники федерального резерва выразили свою готовность повышать ставки, с другой стороны - возможное ухудшение макроэкономических показателей и неопределенность последствий Brexit сдерживают эти намерения. Сегодня состоится заседание ЕЦБ. Как ожидается, ставки останутся без изменений, как и объемы программы покупки активов с рынка. Однако ожидается, что глава ЕЦБ Марио Драги озвучит риски, связанные с выходом Великобритании из ЕС, и в связи с этим предложит на будущее новые варианты для стимулирования экономического роста", - полагает В.Зотов.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. ЕЦБ также сохранил ставку по депозитам на отметке минус 0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам - 0,25% годовых. Объем программы выкупа активов оставлен без изменения - 80 млрд евро в месяц. Решения ЕЦБ в целом совпали с ожиданиями аналитиков, поэтому не вызвали какой-либо реакции на рынке.
Аналитики Sberbank CIB Том Левинсон и Искандер Луцко отмечают, что курс рубля опустился до недельного минимума. Катализатором падения, возможно, стали комментарии президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие во вторник. Потенциал ослабления рубля будет довольно ограниченным, поскольку в ближайшие дни российским компаниям предстоит продать значительные объемы иностранной валюты. Волатильность нефтяного рынка усиливается, и это чревато определенными рисками для рубля, хотя в последнее время корреляция между ценами на нефть и курсом российской валюты ослабла. Накануне сентябрьские фьючерсы на нефть Brent ненадолго пробили вниз поддержку на уровне 100-дневной скользящей средней, но затем резко подорожали. Сегодня утром сложилась любопытная ситуация: котировки Brent близки к недельным максимумам, а курс рубля - к недельным минимумам.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК в четверг слегка снизились после трех дней роста, в частности ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) по отношению к предыдущему дню - до 10,62% годовых, ставка на срок "1 неделя" снизилась на 2 б.п. - до 10,74% годовых. Вместе с тем ставки МБК в среднесрочном сегменте (1-6 месяцев) немного подросли по отношению к предыдущему дню, ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 1 б.п., составив 10,76% годовых, аналогичная ставка на срок 3 месяца подросла на 2 б.п. - до 10,96% годовых, а ставка сроком на 6 месяцев - на 1 б.п., составив 11% годовых.
5
