Газпром 2 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов-2031

"Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в 2031 году, номинированных в долларах, следует из раскрытия компании.

Согласно сообщению, эмитент может разместить до 1 млн облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Сейчас в обращении находятся еврооблигации "Газпрома" с погашением в июле 2031 года на $1 млрд, ставка купона по ним - 3,5%. Ближайшая выплата купона по этим долговым бумагам приходится на 14 января.

Дата начала размещения - 2 декабря, планируемая дата окончания - 15 декабря либо дата размещения последней облигации.

Размещение стандартно включает внебиржевой и биржевой транши. Внебиржевой транш будет размещаться по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и номинальных держателей евробондов. Биржевой транш будет размещаться через заключение сделок купли-продажи облигаций на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). Сбор заявок для обоих траншей будет проходить с 10:00 МСК 2 декабря до 18:00 12 декабря.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" (MOEX: GAZP) с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания частично заместила локальными бумагами два выпуска долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и три выпуска евробондов, номинированных в евро.

Сейчас компания проводит сбор заявок на замещение еще одного выпуска в долларах, с погашением в 2027 году. Кроме того, в начале декабря "Газпром" должен подвести итоги размещения локальных бондов для замещения выпуска евробондов в евро с погашением в январе 2024 года.