"Полюс" установил ставку 1-го купона бондов объемом 4,6 млрд юаней на уровне 3,8%

Золотодобывающая компания "Полюс" установила ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии ПБО-02 объемом 4,6 млрд юаней на уровне 3,8% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 4,2% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Объем выпуска по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 3,5 млрд до 4,6 млрд юаней.

По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. юаней.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ДОМ.РФ", банк "Зенит" (MOEX: ZENT), МКБ (MOEX: CBOM), БК "Регион", Россельхозбанк, Тинькофф банк (SPB: TCS) и BCS Global Markets. Агент по размещению - Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 30 августа.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут проводиться в юанях, по решению эмитента и по запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона (дату погашения).

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 20 млрд руб.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.