АКРА присвоило бондам девелопера "Брусника" на 4 млрд руб. ожидаемый рейтинг "еА-(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "еА-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, в соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг выпуска приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен сильным бизнес-профилем, очень сильной географической диверсификацией, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средние оценки рыночной позиции и размера компании, а также оценка денежного потока ниже средней, отмечает АКРА.

Как сообщалось, "Брусника" планирует провести сбор заявок на данный выпуск 9 декабря.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, инвестбанк Синара, банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и "ВТБ Капитал". Агент по размещению - СКБ-банк.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Купоны квартальные.

Выпуск будет размещен в рамках второй программы облигаций компании серии 002P на 30 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в начале ноября. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет.

Полученные средства компания планирует в основном использовать для пополнения земельного банка.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей.

Девелоперская компания "Брусника" специализируется на жилых проектах комплексного освоения территорий, ведет строительство жилья в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Новосибирске, Московской области, планирует к реализации проекты в Москве. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", управляющей компанией является ООО "Брусника. Управляющее бюро", зарегистрированное в Екатеринбурге, бенефициар - Алексей Круковский. Головной офис находится в Екатеринбурге.