Нижегородская область установила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом до 15 млрд руб. на уровне 9,25-9,50%

Нижегородская область установила ориентир ставки 1-го купона облигации серии 35016 объемом до 15 млрд рублей на уровне 9,25-9,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению через 5,5 лет в диапазоне 9,58-9,84% годовых.

Сбор заявок проходит 18 ноября с 10:00 до 16:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 23 ноября.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 30% от номинала гасится в дату выплаты 16-го купона, еще 20% - в дату выплаты 20-го купона.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sber CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз область выходила на публичный долговой рынок в конце ноября 2020 года. Она разместила выпуск облигаций на 10 млрд рублей со сроком обращения 5,5 лет по ставке 6,1% годовых.

Причем не обошлось без скандала. 18 ноября Нижегородская область успешно собрала заявки на выпуск облигаций на 10 млрд рублей и объявила финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 6,20% годовых. Однако передумала и 19 ноября снова провела сбор заявок с менее интересным ориентиром ставки 1-го купона на уровне 6,10% годовых. Такое решение организаторы объяснили высоким спросом на бумаги.

С учетом принятых в конце августа изменений бюджет Нижегородской области на 2021 год утвержден с доходами 216,056 млрд рублей, расходами - 241,14 млрд рублей, дефицитом - 25,084 млрд рублей, или 10,4% расходов.

Согласно данным на сайте Минфина региона, госдолг Нижегородской области на 1 октября 2021 года составил 71,908 млрд рублей. В структуре долга 51,6% приходится на государственные ценные бумаги (37,1 млрд рублей), 48,2% - на бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета (34,65 млрд рублей), 0,2% - на государственные гарантии (158,2 млн рублей). Кредиты коммерческих банков отсутствовали.

В обращении в настоящее время находится 5 выпусков облигаций области на 34,6 млрд рублей.