.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
20 апреля 2021 года 19:03
ВТБ открыл сбор заявок на облигации в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов объемом до 35 млрд рублей
0 |
ООО "СФО ВТБ (MOEX: VTBR) РКС-1" (оригинатор сделки банк ВТБ) 20 апреля начало сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением номинальным объемом 35 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир по доходности 1-го купона на 20 апреля - примерно 8,18% годовых.
В целом ориентир доходности установлен на уровне премии 180 базисных пунктов (б.п.) к значению ОФЗ на сроке 3,48 года. Выплата купонов будет осуществляться 1-го числа ежемесячно.
Ориентир по доходности является индикативным, ставка купона будет определена в дату закрытия книги.
Дата погашения выпуска - 1 декабря 2030 года, однако расчетная дюрация ожидается в пределах 3,17-3,48 года.
Организатором выступает "ВТБ Капитал".
Дата техразмещения будет определена позднее.
Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования облигационному займу серии 01, планируемому к выпуску "СФО ВТБ РКС-1", на уровне "ruAAA.sf (EXP)".
Как отмечалось в релизе, ВТБ планирует секьюритизировать портфель потребительских кредитов наличными на сумму до 35 млрд рублей.
"Оригинатором портфеля является банк ВТБ. Доля секьюритизируемого портфеля составляет до 3% от совокупного портфеля потребительских кредитов наличными банка по состоянию на 01.01.2021. Агентство позитивно оценивает опыт банка в участии в сделках секьюритизации. В обращении находятся 6 выпусков ипотечных облигаций, размещенных в рамках сделок ипотечной секьюритизации по программе "ДОМ.РФ" на общую сумму 579 млрд рублей на момент размещения облигаций, а также 3 выпуска классических (многотраншевых) ипотечных ценных бумаг, которые были выпущены банками, входящими в группу Банка ВТБ. Рейтингуемая сделка является первой сделкой секьюритизации нецелевых потребительских кредитов банка", - говорилось в сообщении агентства.
В сообщении отмечалось, что для присвоения ожидаемого рейтинга банком был предоставлен детальный реестр потребительских кредитов объемом 49,779 млрд рублей по состоянию на 1 декабря 2020 года, из которого, по ожиданиям агентства, преимущественно будут отобраны кредиты для итогового пула сделки.
Агентство в течение 2020 года отмечало рост доли реструктурированных кредитов, предоставленных физическим лицам, на балансе оригинатора, что, в том числе, связано с мерами поддержки заемщиков в период коронакризиса. Проведение реструктуризации потребительских кредитов на балансе эмитента запрещено, при этом сервисный агент (Банк ВТБ (ПАО)) обязуется выкупать реструктуризированные по государственным программам кредиты, если их доля превысит 10% от остатка основного долга секьюритизированого портфеля.
В конце прошлого года ВТБ сообщал, что планирует до конца 2020 года секьюритизировать портфель потребительских кредитов на сумму 40-50 млрд рублей. Об этом рассказал в интервью "Интерфаксу" руководитель управления секьюритизации "ВТБ Капитала" Андрей Сучков.
"На сегодняшний день есть планы по секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Надеемся в ближайшее время выйти на финишную прямую и закрыть сделку в этом году. Объемом от 40 до 50 млрд рублей", - заявил тогда Сучков.
Он отметил, что эта сделка станет первой секьюритизацией потребительских кредитов за очень долгое время.
"Это впервые за много лет. Сделка будет рейтингована, естественно, с учетом качества этих кредитов, портфель которых уже сформирован. Сейчас мы готовим эмиссионную документацию и надеемся, что в этом году нам удастся зарегистрировать эмиссию этих бумаг, которые будем потом активно размещать. Конечно, эта структура предполагает довольно серьезный уровень кредитной поддержки. Ипотечный и потребительский кредит - это разный профиль риска. В конечном итоге рейтинговое агентство решит, каков должен быть уровень кредитной поддержки, то есть какой должен быть младший транш с тем, чтобы старший транш, который мы будем предлагать инвесторам, имел высокий рейтинг", - отметил Сучков.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
.
Компании упоминаемые в новости: СФО ВТБ РКС-1
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 апреля 2024 года 16:58
6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-698 на 63 млрд 940,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 25,5761% объема... читать дальше
.
26 апреля 2024 года 15:30В субботу, 27 апреля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 57,61 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Банк ВТБ", ПАО
... читать дальше
.
26 апреля 2024 года 15:30В субботу, 27 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1,5 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"КОНТРОЛ лизинг", ООО
... читать дальше
.
26 апреля 2024 года 15:30В субботу, 27 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,33 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
MMC Finance DAC
НорНикель-9-2026-евро
... читать дальше
.
26 апреля 2024 года 11:556 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-698 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9572% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,67% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по... читать дальше
.
26 апреля 2024 года 09:076 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-699 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн... читать дальше
.
26 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 6,4 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Банк ВТБ", ПАО
6-746-01000-B-001P
6,8 тыс. RUB
... читать дальше
.
26 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 86,27 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
6-208-01326-B-001P
... читать дальше
.
26 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $39,16 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Alfa Bond Issuance PLC
Альфа-Банк-32-31-евро
9,63... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 16:355 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-697 на 79 млрд 564,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 31,8256% объема... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 15:30В пятницу, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 6,41 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Банк ВТБ", ПАО
6-746-01000-B-001P
... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 15:30В пятницу, 26 апреля, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 6,71 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 15:30В пятницу, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $39,16 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Alfa Bond Issuance PLC
... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 11:445 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-697 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9574% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,6% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 09:465 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-698 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 59 выпускам облигаций на общую сумму 7,84 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"А Девелопмент", ООО
4-01-00627-R
10,36 млн RUB
... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.