АФК "Система" установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 6,10%, бондов на 14 млрд руб. - 6,75%

АФК "Система" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,10% годовых и облигаций серии 001Р-17 объемом 14 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на 10-летние выпуски прошел 30 ноября.

Ставке выпуска серии 001Р-16 соответствует доходность к оферте через 2,25 года на уровне 6,24% годовых, серии 001Р-17 к оферте через 4,5 года на уровне 6,86% годовых. По выпуску 001Р-16 будут выплачиваться квартальные купоны, по займу 001Р-17 - полугодовые купоны.

Изначально ориентир ставки 1-го купона выпуска 001Р-16 был установлен на уровне 6,15-6,30%, выпуска серии 001Р-17 - на уровне 6,75-6,90%. Объем выпуска 001Р-17 после сбора книги заявок был увеличен с 10 млрд до 14 млрд рублей.

Техразмещение выпусков запланировано на 7 декабря.

Организаторами выступают банк "ФК Открытие", Sber CIB, ИФК "Солид", Россельхозбанк, "Универ Капитал", BCS Global Markets, МТС банк, "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк, Альфа-банк, "Велес Капитал", Росбанк, банк "Ак Барс".

Агент по размещению - банк "ФК Открытие".

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в сентябре. АФК "Система" тогда полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 138,2 млрд рублей.