МСП банк планирует 8 декабря собирать заявки на субординированные бонды объемом до 5 млрд рублей

МСП банк планирует 8 декабря с 11:00 до 17:00 МСК собирать заявки на субординированные облигации серии С01 объемом до 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 350 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через 5,5 лет.

Техразмещение предварительно запланировано на 15 декабря.

Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Номинал одной облигации - 10 млн рублей.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.

На данный момент в обращении находятся два выпуска облигаций эмитента суммарным объемом 10 млрд рублей.

Как сообщалось, 23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил о запуске реформы институтов развития. Повысить их результативность планируется за счёт оптимизации системы управления и контроля, исключения дублирующих функций. Часть институтов войдёт в состав "ВЭБ.РФ", отдельные - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП банк и банк "ДОМ.РФ" - будут объединены в более крупные структуры. "Также будет создан универсальный банк на основе МСП банка и банка ДОМ.РФ", - сказал Мишустин.

МСП банк специализируется на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса. МСП банк по итогам третьего квартала 2020 года занимает 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Единственным собственником банка выступает АО "Корпорация МСП", которой на 72% владеет Российская Федерация в лице Росимущества, еще 28% принадлежат ВЭБу.