"Совкомбанк лизинг" 17 июля планирует собирать заявки на облигации серии БО-П02 на 2 млрд рублей

ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс") планирует 17 июля провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей, индикативная ставка 1-го купона - 6,60% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 21 июля.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала.

Кроме того, "Совкомбанк лизинг" выставило на 21 июля оферту по облигациям серии БО-П01 по согласованию с владельцами.

Объем выкупа составит до 2 млн штук. Цена приобретения - 102,75% от непогашенной части номинальной стоимости бондов, что составляет 1 тыс. 27,5 рублей за одну облигацию.

Сбор заявок на приобретение пройдет с 10:00 МСК 14 июля до 18:00 МСК 20 июля. Агентом по приобретению, а также организатором нового выпуска выступит Совкомбанк.

Облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года были размещены в январе 2019 года по ставке 10,35% годовых. По выпуску предусмотрена аналогичная амортизационная структура погашения, как и у облигаций серии БО-П02.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2018 года зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 20 млрд рублей. Новый выпуск будет также размещен в рамках данной программы.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Как сообщалось, Совкомбанк в декабре 2019 года приобрел у ПАО "Соллерс" оставшиеся 50% долей лизинговой "Соллерс-финанс" за 1,228 млрд рублей, консолидировав, таким образом, все 100% этой компании. Компания с 2010 года принадлежала на паритетной основе Совкомбанку и автопроизводителю "Соллерс".

"Соллерс-финанс" - российская лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении услуг финансового лизинга транспортных средств, преимущественно грузового автотранспорта. Она работает на рынке лизинговых услуг России с 2008 года.