АКРА присвоило выпуску бондов МБЭС на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eAAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 10-летнему выпуску облигаций Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eAAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг МБЭС, по мнению агентства, обусловлен высокими финансовыми показателями, основанными на сильной оценке достаточности капитала, удовлетворительной оценке риск-профиля, а также адекватной оценке фондирования и ликвидности.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 4 июня.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 140 базисных пунктов к 4-летним ОФЗ. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года.

Организаторами выступят Московский кредитный банк, Росбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Дата начала техразмещения - 15 июня.

В октябре 2019 года МБЭС разместил дебютные 10-летние облигации с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,90% годовых.

Заем был размещен в рамках программы облигаций МБЭС серии 001Р объемом до 70 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа была зарегистрирована "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в мае 2018 года. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

18 мая АКРА присвоило банку кредитный рейтинг по международной шкале "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)" со "стабильным" прогнозом.

Ранее сообщалось, что правительство РФ включило МБЭС в перечень международных финансовых организаций, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению на территории России.

Как отмечалось в справке к документу, это будет способствовать расширению возможностей участия МБЭС в реализации инвестиционных проектов на территории России, развитию российского финансового рынка.

МБЭС учрежден в 1963 году странами Совета экономической взаимопомощи для обслуживания межгосударственных расчетов по внешнеторговым операциям между входящими в него странами. В дальнейшем он превратился в универсальную финансово-кредитную организацию, целью деятельности которой является содействие развитию внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами входящих в него стран, а также их связей с экономическими субъектами других стран. Членами банка являются Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия.