"Рольф" в середине февраля планирует собирать заявки на бонды объемом от 3 млрд рублей

ООО "Рольф" планирует в середине февраля провести сбор заявок на трехлетние облигации объемом от 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - премия к трехлетним ОФЗ не выше 420 базисных пунктов.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% стоимости гасится в дату выплаты 4-го купона, по 25% - в даты выплат 7-го и 10-го купонов, оставшиеся 30% - в даты погашений. Купоны квартальные.

Организатор размещения - Сокомбанк.

В предыдущий раз "Рольф" выходил на публичный долговой рынок в конце февраля 2019 года. Эмитент разместил дебютные рублевые трехлетние облигации по ставке 10,45% годовых. Тогда организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

"Московская биржа" в октябре 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Компания "Рольф" была основана в 1991 году Сергеем Петровым. "Рольф" - крупнейший в России автодилер. Основной вид деятельности компании - торговля автотранспортными средствами. Портфель брендов компании "Рольф" включает 22 автомобильных марки, среди которых Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Ford, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Hyundai, Mazda. Дилерская сеть компании насчитывает 43 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 году компания заняла 11% рынка по выручке (229,7 млрд руб.), а в отчетности за I полугодие 2019 года задекларировала рост выручки на 13,4% (до 76,9 млрд руб.) и увеличение в 1,7 раза чистой прибыли (до 2,85 млрд руб.).Однако после возбуждения в отношении руководителей "Рольфа" уголовного дела сопровождающая компанию информационная повестка резко поменялась.

В ноябре 2019 года о продаже бизнеса заявил акционер "Рольфа" - контролируемая семьей Петрова кипрская Delance Limited. Компания сообщила, что крупнейший в стране автодилер будет продан целиком одному покупателю.