"МРСК Центра" установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне 6,85%

ПАО "МРСК Центра" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01 с 3-летней офертой объемом 5 млрд рублей на уровне 6,85% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 6,97% годовых. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 6,95% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Размещение проходит 19 ноября в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Заявки принимались с 10:00 МСК до 13:00 МСК.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "Открытие", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в апреле 2018 года. Он разместил выпуск 10-летних облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 10 млрд рублей.

ПАО "МРСК Центра" включает 11 филиалов: "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго", "Курскэнерго", "Костромаэнерго", "Липецкэнерго", "Тверьэнерго", "Смоленскэнерго", "Орелэнерго", "Тамбовэнерго", "Ярэнерго". Компания также является единоличным исполнительным органом в "МРСК Центра и Приволжья".

Основным акционером "МРСК Центра" является ПАО "Россети", которое владеет 50,2%. Также акционерами компании являются структуры Prosperity Capital Management (UK) Limited, которому в общей сложности принадлежит 21,21%.