"Эксперт РА" присвоил облигациям "Ренессанс страхования" на 3 млрд руб. рейтинг "ruАA-"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АО "Группа Ренессанс страхование" серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruАA-", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001P-01R.

Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 3 октября, ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых.

Ставке соответствует доходность к 2-летней оферте в размере 9,20% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Юникредит банк и Совкомбанк.

Техразмещение выпуска прошло 11 октября.

Как сообщалось в презентации к размещению облигаций, цель выпуска - рефинансирование кредита, выданного Московским кредитным банком в размере 2,3 млрд рублей, а также дополнительное финансирование отдельных проектов группы.

Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке. Как сообщалось ранее, в июле "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. Сразу после регистрации программы компания в июле планировала выйти на рынок с дебютным выпуском объемом до 4 млрд рублей, но размещение тогда отложилось.

АО "Группа Ренессанс страхование" - консолидирующая компания одноименной группы. В конце 2017 года "Группа Ренессанс страхование" и НПФ "Благосостояние" при участии фонда Baring Vostok завершили сделку по созданию объединенной страховой группы под брендом "Ренессанс страхование". Группа объединяет 8 операционных компаний, среди которых: АО "Группа Ренессанс страхование", СК "Ренессанс жизнь", СК "Ренессанс здоровье", СК "Благосостояние ОС", НПФ "Ренессанс пенсии", УК "Спутник - управление капиталом" и ООО "Медкорп".

По данным МСФО за первое полугодие 2019 года, консолидированные активы группы составили 114 млрд рублей, капитал - 24 млрд рублей, чистая прибыль - 2,1 млрд рублей.