"Домодедово" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 5 млрд руб. в размере 8,65%

ООО "Домодедово фьюэл фасилитис" (дочерняя компания оператора аэропорта "Домодедово" DME Ltd) установило финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,93% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,55-8,75% годовых, в процессе маркетинга он не изменялся.

Сбор заявок прошел 26 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Бумаги обеспечены офертой на выкуп компаниями DME Limited, "Эрпорт менеджмент компани лимитед", ООО "Международный аэропорт "Домодедово", ООО "Домодедово коммершл сервисиз", ООО "Домодедово кэтеринг", ООО "Домодедово фьюэл сервисиз", ООО "Домодедово пэссенджер терминал", ООО "Домодедово эрпорт хэндлинг".

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Росбанк, Райффайзенбанк.

Техническое размещение запланировано на 4 июля.

АКРА 26 июня присвоило выпуску ожидаемый рейтинг на уровне "eA(RU)", при этом агентство понизило рейтинг DME Limited до уровня "A(RU)", изменив прогноз на "стабильный".

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре 2017 года. Это был дебют эмитента на рынке облигаций. Компания разместила выпуск пятилетних бондов объемом 10 млрд рублей по ставке 8,1% годовых.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. По итогам 2018 года перевозки через "Домодедово" снизились на 4,2%, до 29,4 млн человек. Среди крупнейших базовых авиакомпаний - S7 Airlines, "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), Red Wings. Своим единственным акционером "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.