"Азбука вкуса" установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 9,50%

"Азбука вкуса" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 9,50% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил в пятницу с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к оферте в диапазоне 9,84% годовых.

Первоначально эмитент озвучивал ориентир 9,50-9,75% годовых. В процессе премаркетинга ориентир не менялся.

Техразмещение запланировано на 28 июня.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Московский кредитный банк.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Sanymon Corporation.

Формально эмитентом является ООО "Городской супермаркет" - операционная компания торговой сети "Азбука вкуса".

Облигации размещаются в рамках программы 001Р. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 4 июня зарегистрировала программу облигаций ООО "Городской супермаркет" серии 001P объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Дебютный выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей был погашен в июле 2009 года, выпусков в обращении в настоящее время нет.

ООО "Городской супермаркет", по данным системы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит кипрской Demanor Investments (99%) и ООО "Азбука вкуса" (1%), единственным владельцем которой является Sanymon Corporation.