.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Спрос на облигации Якутии объемом 7 млрд руб. в 8 раз превысил предложение и составил 56,9 млрд руб.
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

22 мая 2019 года 16:41

Спрос на облигации Якутии объемом 7 млрд руб. в 8 раз превысил предложение и составил 56,9 млрд руб.

 0  
Спрос на 7-летние облигации Якутии (республика Саха) объемом 7 млрд рублей превысил объем займа более чем в 8 раз и составил 56,9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Московского кредитного банка (МКБ), выступившего одним из организаторов сделки.

В букбилдинге принял участие широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании, а также физические лица. При этом объем спроса от частных инвесторов превысил 18 млн рублей.

Сбор заявок на облигации прошел 17 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,6-8,9% годовых, в процессе маркетинга он был снижен и сужен. Последний диапазон составлял 8,50-8,65% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,59% годовых. Ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение выпуска состоялось 22 мая. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, МКБ, БК "Регион", "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Облигации имеют амортизационную структуру погашения: в ноябре 2021 года эмитент погасит первые 10% от номинальной стоимости, еще 10% он погасит в августе 2022 года. С 2023 года эмитент будет гасить по 10% от номинальной стоимости дважды в год - в августе и ноябре. 13 мая 2026 года будут погашены последние 20% от номинала.

В предыдущий раз Якутия выходила на первичный долговой рынок в октябре прошлого года. Она разместила 7-летние облигации на сумму 6 млрд рублей по ставке 8,95% годовых. Организаторами размещения были БК "Регион" и Sberbank CIB.

Впервые Якутия выпустила облигации в 1995 году. За 23 года Якутия выпустила 23 облигационных займа общим номинальным объемом 55,3 млрд рублей. На данный момент в обращении находится 6 выпусков облигаций общим объемом 23,6 млрд рублей.

Госдолг республики по данным на 1 апреля 2019 года составлял 50,2 млрд рублей. Помимо облигаций он состоит из бюджетных кредитов на 6,33 млрд рублей, банковских кредитов на 7,905 млрд рублей и госгарантий на 11,83 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на текущий год запланированы в размере 203,849 млрд рублей, расходы - 213,837 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 9,988 млрд рублей.

Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings "ВВВ-" и национальный рейтинг от АКРА на уровне "A(RU)".

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Минфин Саха (Якутия)

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 сентября 2019 года 11:40
Банк "Зенит" установил ставку 10-11-го купонов облигаций серии БО-09 в размере 7% годовых, говорится в сообщении банка. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего 9-го купона - 8% годовых. В настоящее...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 11:20
3 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-287 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9824% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,43% годовых. Дисконтные облигации размещаются по...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 10:06
ООО Научно-производственного предприятия "Моторные Технологии" (Пенза) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей в размере 15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-12-го купона приравнены к ставке 1-го купона. Как сообщалось, бумаги...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 09:39
3 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-288 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 95104,27 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B0228601000B004P ...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $104,78 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC BCS...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2683,40 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "ОбъединениеАгроЭлита", ООО 4B02-03-00320-R-001P ...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 19:51
ООО "АЙТИАЙ Коммодитиз" 24 сентября планирует начать размещение 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом $29 млн, говорится в сообщении компании. Купоны квартальные. Ставка купонов установлена на уровне 11% годовых. Номинал одной облигации - $10 тыс. Бумаги размещаются по закрытой...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 19:07
ООО Научно-производственного предприятия "Моторные Технологии" (Пенза) планирует 25 сентября начать размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Бумаги будут размещаться по открытой подписке сроком на 3 года, номинал одной бумаги - 1 тыс....    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 18:11
Доля корпоративных облигаций в структуре пенсионных накоплений на конец 2-го квартала 2019 года превысила 50% (+3,9 п.п. за квартал), в пенсионных резервах она составила 40,8% (+0,5 п.п.), отмечается в "Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов", подготовленном ЦБ...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 18:10
азпромбанк (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-13Р объемом 5 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,54% годовых. Первоначально...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 17:37
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям ПАО "Группа ЛСР" серии 001P-04 объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 17:33
Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) завершил размещение 5-летних облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок прошел 18 сентября. Ставка 1-го купона установлена в размере в размере 8,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 16:58
ГУП "Почта России" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-08 объемом 5 млрд рублей в размере 7,35% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 20 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 16:33
ПАО "Группа компаний "Самолет" в первой половине октября проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир по ставке 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные. Организаторы - Рaйффайзенбанк...    читать дальше
.
20 сентября 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 21 по 27 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 21.09.2019 Министерство финансов...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.