.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Спрос на облигации Якутии объемом 7 млрд руб. в 8 раз превысил предложение и составил 56,9 млрд руб.
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

22 мая 2019 года 16:41

Спрос на облигации Якутии объемом 7 млрд руб. в 8 раз превысил предложение и составил 56,9 млрд руб.

 0  
Спрос на 7-летние облигации Якутии (республика Саха) объемом 7 млрд рублей превысил объем займа более чем в 8 раз и составил 56,9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Московского кредитного банка (МКБ), выступившего одним из организаторов сделки.

В букбилдинге принял участие широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании, а также физические лица. При этом объем спроса от частных инвесторов превысил 18 млн рублей.

Сбор заявок на облигации прошел 17 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,6-8,9% годовых, в процессе маркетинга он был снижен и сужен. Последний диапазон составлял 8,50-8,65% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,59% годовых. Ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение выпуска состоялось 22 мая. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, МКБ, БК "Регион", "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Облигации имеют амортизационную структуру погашения: в ноябре 2021 года эмитент погасит первые 10% от номинальной стоимости, еще 10% он погасит в августе 2022 года. С 2023 года эмитент будет гасить по 10% от номинальной стоимости дважды в год - в августе и ноябре. 13 мая 2026 года будут погашены последние 20% от номинала.

В предыдущий раз Якутия выходила на первичный долговой рынок в октябре прошлого года. Она разместила 7-летние облигации на сумму 6 млрд рублей по ставке 8,95% годовых. Организаторами размещения были БК "Регион" и Sberbank CIB.

Впервые Якутия выпустила облигации в 1995 году. За 23 года Якутия выпустила 23 облигационных займа общим номинальным объемом 55,3 млрд рублей. На данный момент в обращении находится 6 выпусков облигаций общим объемом 23,6 млрд рублей.

Госдолг республики по данным на 1 апреля 2019 года составлял 50,2 млрд рублей. Помимо облигаций он состоит из бюджетных кредитов на 6,33 млрд рублей, банковских кредитов на 7,905 млрд рублей и госгарантий на 11,83 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на текущий год запланированы в размере 203,849 млрд рублей, расходы - 213,837 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 9,988 млрд рублей.

Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings "ВВВ-" и национальный рейтинг от АКРА на уровне "A(RU)".

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Минфин Саха (Якутия)

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 июня 2019 года 19:39
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Райффайзенбанка на уровне "ААА(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Рейтинг банка, по мнению АКРА, обусловлен максимальной оценкой собственной кредитоспособности, высокой системной...    читать дальше
.
18 июня 2019 года 18:48
АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 9-10-го купонов облигаций 35-й серии в размере 5,3% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 35-ю серию облигаций на 15 млрд рублей в июле 2015 года. Ставки 1-2-го купонов установлены в размере 12,4% годовых. Ставки...    читать дальше
.
18 июня 2019 года 18:42
Во вторник котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продолжили подрастать на фоне сохраняющегося у мировых инвесторов "аппетита к риску" в ожидании снижения в ближайшее время процентных ставок мировыми центробанками. При этом американские казначейские обязательства (US...    читать дальше
.
18 июня 2019 года 18:19
Во вторник доходности гособлигаций США упали до новых минимумов после того, как президент Европейского Центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил о возможности новых стимулов в еврозоне. Процентная ставка 10-летних US Treasuries снизилась в ходе торгов на 7 базисных пунктов (б.п.), до 2,016% -...    читать дальше
.
18 июня 2019 года 17:54
БК "Евразия" полностью разместила 4-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 7 июня. В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза с первоначального диапазона 8,40-8,55% годовых. Ставка купона установлена...    читать дальше
.
18 июня 2019 года 17:51
АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 7-10-го купонов облигаций 1-й серии в размере 11% годовых, говорится в сообщении компании. Облигации объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 5 лет были размещены летом 2016 года по ставке 14%...    читать дальше
.
18 июня 2019 года 17:49
анк "Зенит" 19 июня проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-001Р-04, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок инвесторов пройдет с 10:00 МСК до 16:30 МСК. Организатором размещения банк выступает самостоятельно. Параметры выпуска банк не раскрывает. В настоящее...    читать дальше
.
18 июня 2019 года 17:36
ВЭБ 18 июня завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К155 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 5,4% выпуска на 1,08 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 13 июня. Ставка купона установлена в размере 7,54% годовых. Дата начала...    читать дальше
.
18 июня 2019 года 17:34
"Московская биржа" зарегистрировала облигации Россельхозбанка серии БО-09Р на 10 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020903349B001P. Сбор заявок на облигации прошел 10 июня. Россельхозбанк...    читать дальше
.
18 июня 2019 года 16:58
ООО "Финанс-авиа" ("дочка" авиакомпании "ЮТэйр") 15 июля проведет собрание владельцев облигаций и предложит условия реструктуризации выпусков серий 01 и 02, говорится в сообщениях эмитента. До 3 июля будут определены лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций. На...    читать дальше
.
18 июня 2019 года 16:44
8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-219 на 19 млрд 162,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 25,5497% объема выпуска....    читать дальше
.
18 июня 2019 года 16:15
ОО "Кисточки-финанс" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-П01 объемом 40 млн рублей, говорится в сообщении компании. Бумаги номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая размещены по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнена ставка...    читать дальше
.
18 июня 2019 года 16:09
Министерство финансов России 19 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 5 млрд 306 млн 950 тыс рублей и ОФЗ-ПД серии 26230 в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и...    читать дальше
.
18 июня 2019 года 16:08
ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (дочерняя компания оператора аэропорта "Домодедово" DME Ltd) 26 июня проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00...    читать дальше
.
18 июня 2019 года 15:30
В среду, 19 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 96672,17 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
18 июня 2019 года 15:30
В среду, 19 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 14677,93 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов Российской Федерации ...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.