АКРА присвоило облигациям ТКХ на 5 млрд рублей рейтинг "A(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "А(RU)", говорится в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ТКХ - материнской компании "Концерн "Калашников", контролирующей 75% минус одна акция. Основанием для присвоения рейтинга служат эмиссионная документация и публичная безотзывная оферта. В соответствии с этими документами, в случае неисполнения эмитентом своих обязательств "Концерн "Калашников" (оферент) обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода).

Сбор заявок на 10-летние облигации прошел 24 апреля.

Изначально был ориентир ставки 1-го купона в диапазоне 9,50-9,75% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,75% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение выпуска запланировано на 26 апреля.

Организатором размещения выступает АБ "Россия".

Последний раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре прошлого года. Он разместил 10-летние облигации с офертой через 5 лет серии БО-ПО2 по ставке 9,5% годовых. Организатором выпуска также выступил АБ "Россия".

Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций "ТрансКомплектХолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" 6 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-00349-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций эмитента на общую сумму 12 млрд рублей.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент. 75% минус 1 акция концерна находятся под контролем его бывшего гендиректора Алексея Криворучко через ООО "ТКХ" и ООО "ТКХ-Инвест", 25% плюс одна акция принадлежат ГК "Ростех".