ГПБ перенес начало размещения допвыпуска облигаций объемом 5 млрд рублей с 24 на 25 апреля

Газпромбанк (ГПБ) скорректировал дату начала размещения допвыпуска облигаций серии 001Р-09Р объемом 5 млрд рублей с 24 на 25 апреля, говорится в сообщении банка.

Сбор адресных заявок на облигации пройдет в дату размещения с 10:00 до 13:00 МСК. В день размещения дополнительный выпуск будет объединен с основным, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Параметры дополнительного выпуска полностью совпадают с параметрами основного выпуска.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БК "Регион"

Как сообщалось, сбор заявок на основной выпуск - 3-летние облигации серии 001P-09P - прошел 10 апреля. Ставка купона установлена на уровне 8,70% годовых, объем выпуска - 15 млрд рублей.

Техническое размещение выпуска состоялось 23 апреля.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "Открытие".

Спрос на основной выпуск в 2,3 раза превысил предложение. "Заявки на покупку подали 47 институциональных инвесторов, а совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 2,3 раза. Ключевой спрос сформировали заявки управляющих компаний (55%) и банков (33%)", - отмечалось в пресс-релизе ГПБ.

В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций ГПБ на сумму 221,102 млрд рублей и 6 выпусков классических облигаций на сумму 57,95 млрд рублей.

Газпромбанк по итогам 2018 года занял 3-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".