Ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций РСХБ объемом 5 млрд рублей - не выше 10,1%

Россельхозбанк (РСХБ) установил ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций серии 31Т1 на уровне "не выше 10,1% годовых", объем выпуска - 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность 10,36% к колл-опциону через 10 лет.

Выпуск бессрочный с правом колл-опциона у эмитента через 10 лет с даты начала размещения и далее через каждые последующие 10 лет.

У эмитента есть возможность пересматривать ставку купона каждые 10 лет. Ставка определяется по формуле: доходность 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10лет) + спред между ставкой 1-го купона и доходностью 10 летних ОФЗ в дату установления 1-го купона + 100 б.п.

Сбор заявок на облигации проходит 16 ноября с 11:00 до 13:00 МСК.

Организатором размещения выступает Россельхозбанк.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Как сообщалось, Центробанк РФ 8 ноября зарегистрировал 30 рублевых выпусков субординированных облигаций РСХБ суммарным объемом 90 млрд рублей и 10 выпусков субординированных облигаций, номинированных в долларах, на сумму $500 млн.

В апреле этого года банк уже привлек 15 млрд рублей за счет размещения "вечных" субординированных облигаций. Объем выпуска серии 01Т1 составил 10 млрд рублей, серии 09Т1 - 5 млрд рублей. Облигации бессрочные, по бумагам предусмотрены колл-опционы через каждые 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых, ей равны последующие ставки до первого колл-опциона.

Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой 1-го купона и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона плюс 100 б.п.

Как сообщалось, зампред правления РСХБ Кирилл Лёвин в августе заявил, что не исключает размещения в 2018 году еще одного выпуска бессрочных субордов для пополнения капитала.

В настоящее время в обращении также находятся 12 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 110 млрд рублей и 26 выпусков классических облигаций на сумму 185 млрд рублей.

РСХБ по итогам третьего квартала 2018 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".