АКРА присвоило выпуску облигаций ФПК на 10 млрд руб. рейтинг "AA+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 15 ноября присвоило выпуску облигаций АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AA+(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ФПК. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании.

В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и среднюю долговую нагрузку эмитента, а также отсутствие обеспеченного долга, агентство применяет упрощенный подход, согласно которому кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ФПК.

Сбор заявок на 10-летние облигации прошел 8 ноября. Ставка 1-го и 2-го купонов установлена в размере 8,4% годовых. Купоны с 3-го по 20-й - плавающие и рассчитываются как сумма доходности семилетних ОФЗ плюс маржа на уровне 0,7 процентного пункта. Всего облигации имеют 20 полугодовых купонов.

Техническое размещение запланировано на 15 ноября.

Организаторами выступают Газпромбанк, Совкомбанк и Московский кредитный банк.

Последний раз компания выходила на публичный долговой рынок в конце октября. Она разместила 10-летние облигации серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,9% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на сумму 25 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.