Газпромбанк установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 8,95%

Газпромбанк установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-02Р объемом 10 млрд рублей в размере 8,95% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,15% годовых.

Сбор заявок на бонды прошел 13 ноября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,95-9,15% годовых.

Во время премаркетинга банк планировал к размещению два выпуска облигаций серий 001Р-02Р и 001Р-03Р объемом не менее 10 млрд рублей, но после сбора книги утвердил один выпуск на 10 млрд рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 20 ноября.

Организаторами выступают сам Газпромбанк и БК "Регион".

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 250 млрд рублей, зарегистрированной в апреле. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет.

Ранее, 26 октября, банк в рамках программы серии 001Р разместил 1-й выпуск облигаций объемом 8 млрд рублей и сроком обращения 5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,95% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Купоны полугодовые. Организатором и агентом по размещению банк выступил самостоятельно.

В настоящее время в обращении находится 21 выпуск биржевых облигаций ГПБ на сумму 164,169 млрд рублей и 6 выпусков классических облигаций на сумму 58,386 млрд рублей.

Газпромбанк по итогам III квартала 2018 года занял 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".