АКРА присвоило выпуску облигаций Свердловской области на 5 млрд руб. рейтинг "А(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 18 октября присвоило выпуску облигаций Свердловской области серии 35005 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "А(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Данный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Свердловской области.

Сбор заявок на 8-летний выпуск объемом 5 млрд рублей прошел с 11:00 до 15:00 МСК 18 октября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,0-9,2% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался, последний раз до 8,68-8,75% годовых.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,68% годовых.

Техническое размещение запланировано на 25 октября. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB. Генеральный агент - Газпромбанк.

Продолжительность 1-го купонного периода - 151 день, 2-30-го купонных периодов - квартал, 31-го купонного периода - 130 дней. Ставки 2-31-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов погашается по 20% от номинала, 24-го купона - 10% от номинала, 28-го и 31-го купонов - по 5% от номинала.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска облигаций области на 15 млрд рублей.

Доходы бюджета региона на текущий год утверждены в размере 229,4 млрд рублей, расходы - 238,3 млрд рублей, дефицит - 8,9 млрд рублей, или 3,7% от расходов. Объем долга Свердловской области на 1 августа 2018 года составил 48,5 млрд рублей, что на 27,1 млрд рублей меньше, чем на начало года.