Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "ФПК" на 5 млрд рублей - 8,9%

АО "ФПК" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей в размере 8,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Финальному ориентиру соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 9,1% годовых.

Сбор заявок на бонды прошел 23 октября с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,0-9,2% годовых, в ходе маркетинга он был сначала снижен до 8,8-9,0% годовых, а затем сужен до 8,85-8,90% годовых.

Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 31 октября.

Агентом по размещению выступает Газпромбанк. Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Росбанк.

Последний раз компания выходила на рынок публичного долга в марте 2018 года. Она разместила выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей сроком на 10 лет с офертой через 6,5 лет по ставке 7,2% годовых.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании на сумму 20 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.