Красноярский край в понедельник проводит доразмещение облигаций 35016 на 603,7 млн рублей

Красноярский края 24 сентября с 11:00 до 17:29 МСК проводит доразмещение выпуска облигаций серии 35016 на 603,685 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Размещение 7-летнего выпуска номинальным объемом 12 млрд рублей началось 21 сентября в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Период удовлетворения заявок был заявлен с 14:00 МСК до 16:30 МСК. При этом эмитент не смог разместить сразу полностью весь объем и с 16:45 до 17:29 МСК доразмещал оставшиеся бумаги на сумму 646 млн рублей. В результате, на данный момент размещено 11 млрд 396,315 млн рублей.

Ставка 1-го купона составила 8,70% годовых. Первоначальный ориентир 9,35% был снижен три раза. Ставки 2-27-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Первый купонный период имеет продолжительность полгода, остальные купоны - квартальные.

Организаторы - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения. В дату выплаты 12-го купона гасится 30% от номинала, в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го, 22-го, 24-го и 27-го купонов - по 10% от номинала.

Предыдущий раз Красноярский край выходил на долговой рынок в начале июля текущего года, разместив также 7-летний выпуск на 12 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 7,64% годовых, при этом в процессе сбора заявок ориентир ставки купона был изменен три раза с первоначального ориентира 7,70-7,90%.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков облигаций края общим объемом 69,906 млрд рублей.

Общий долг Красноярского края по данным на 1 сентября 2018 года составляет 106,57 млрд рублей. Основная часть госдолга региона - 71 млрд 156 млн рублей - приходится на государственные ценные бумаги. Банковские кредиты составляют 11,12 млрд рублей, бюджетные кредиты - 24,29 млрд рублей.

Доходы бюджета Красноярского края на 2018 год запланированы в размере 227,3 млрд рублей, расходы - 246,5 млрд рублей. Дефицит составляет 19,2 млрд рублей, или 7,8% расходов.