"Домашние деньги" 6 июня проведут собрание держателей бондов БО-001Р-01 по вопросу их реструктуризации

Микрофинансовая компания "Домашние деньги" 6 июня проведет собрание держателей выпуска облигаций БО-001Р-01 в форме заочного голосования, говорится в сообщении эмитента.

В повестку дня будут включены вопросы о заключении от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций, а также об утверждении условий данного соглашения и о предоставлении представителю владельцев бондов права самостоятельно принять решение о согласии на внесение обществом изменений, связанных с объемом прав по бондам и порядком их осуществления, в условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы облигаций и программу биржевых облигаций. Еще одним пунктом повестки станет отказ от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций и отказ от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций.

Как сообщалось ранее, 26 апреля МФО "Домашние деньги" допустила технический дефолт по выпуску облигаций объемом 1,25 млрд рублей.

В пресс-релизе "Домашних денег" указывалось, что всего были предъявлены к выкупу облигации на общую сумму 1,140 млрд рублей.

Изначально компания заявляла, что не собирается расплачиваться со всеми инвесторами.

"С учетом того, что более 700 млн рублей из общего объема компания оценивает как спекулятивные инвестиции, совершенные в рамках первого квартала 2018 года при котировках бумаг 30-50% от номинала (доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ РФ ставок для займов до зарплаты), ООО "Домашние деньги" приняло решение не исполнять обязательство по оферте облигационного займа. Выкуп облигаций по номиналу в такой ситуации организация считает несправедливым по отношению к другим инвесторам компании", - подчеркивалось в пресс-релизе.

Однако впоследствии стало известно, что "Домашние деньги" подготовили план реструктуризации выпуска облигаций БО-001Р-01. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании.

Вопрос об одобрении условий реструктуризации этого выпуска облигаций выносился на совет директоров 11 мая, следовало из сообщения компании. Результаты этого заседания пока не опубликованы.

Участники рынка были скептически настроены относительно перспектив данного выпуска, компания, в свою очередь, рассчитывает найти средства для расчета с инвесторами. "Мы подтверждаем информацию о планируемой реструктуризации обязательств перед держателями облигаций. Деньги для исполнения обязательств будут взяты из собственных средств компании", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Домашних денег".

Компания заявила о достижении принципиальной договоренности о реструктуризации более чем с 50% инвесторов.

Она также отметила, что было принято решение не увеличивать срок обращения облигаций, исполнить обязательства до 2022 года, как и планировалась ранее.

Вместе с тем "Домашние деньги" до сих пор не раскрыли подробности реструктуризации.

Близкий к компании источник отметил, что план реструктуризации был разработан при участии KPMG. По его словам, эмитент предполагает погасить выпуск к 19 апреля 2022 года в полном объеме. Процесс реструктуризации планируется начать в ближайшее время, сразу после подписания соглашения об изменении условий выпуска, отметил он. В течение следующих 10 дней всем держателям облигаций предполагается выплатить 5% от номинальной стоимости бумаг, всего на это предполагается направить порядка 63 млн рублей.

Источник добавил, что в дальнейшем основной долг должен гаситься постепенно, в даты выплаты купонного дохода, начиная с января 2019 года: в 2019 году - 2,5% ежеквартально, в 2020 году - 5% ежеквартально, в 2021 году - 7,5% ежеквартально, в апреле 2022 года - оставшиеся 35%. Ставка купона будет зафиксирована в 2019 году на уровне 4%, в 2020-2022 годах - 6,5%. При размещении в апреле 2017 года ставка купона была остановлена на уровне 18% годовых.

Тем не менее технический дефолт по оферте 16 мая стал реальным, как следовало из сообщения компании. Она не исполнила обязательства на 848 млн рублей из-за отсутствия денежных средств в необходимом объеме, отмечается в сообщении компании.

По этой причине "Московская биржа" с 17 мая ограничила режим торгов выпуска облигаций "Домашних денег" БО-001Р-01 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и "Облигации Д-РПС", говорится в сообщении биржи.

Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов. Накануне оферты облигации торговались по цене 70-80% от номинала. В конце прошлого года крупные инвесторы-банки вышли из этих бумаг. Последнее время среди держателей преобладали физлица.

Компания "Домашние деньги" первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей. В настоящее время в обращении остался еще один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей с погашением 23 октября 2018 года.