.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Роснефть установила ставку 1-го купона по бондам на 20 млрд руб. в размере 7,3%
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

22 февраля 2018 года 18:03

Роснефть установила ставку 1-го купона по бондам на 20 млрд руб. в размере 7,3%

 0  
ПАО "НК "Роснефть" установило ставку 1-го купона облигаций серии 002P-05 объемом 20 млрд рублей в размере 7,3% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к 6-летней оферте в размере 7,43% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бонды прошел 22 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,35-7,45% годовых, позже он снижался и сужался, последний диапазон составил 7,25-7,30% годовых.

Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 2 марта. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторы выпуска - Газпромбанк, "ВТБ Капитал", БК "Регион" и Sberbank CIB.

Предыдущий раз "Роснефть" выходила на рынок облигаций совсем недавно, разместив 15 февраля бонды серии 002P-04 объемом 50 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 8 февраля. Первоначально компания планировала разместить бонды в объеме не менее 15 млрд рублей, однако в процессе маркетинга объем увеличивался, и в финале объем размещения составил 50 млрд рублей. Ставка по итогам маркетинга установлена в размере 7,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов, предусмотрена 5-летняя оферта.

"Роснефть" - крупнейший игрок на российском долговом рынке. Первую программу биржевых бондов "Роснефти" на 1,071 трлн рублей "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в декабре 2016 года. В рамках первой программы нефтяная компания разместила 8 выпусков облигаций серий 001Р-01 - 001Р-08 общим объемом 1,07 трлн рублей. Вторую программу биржевых облигаций компании серии 002Р на 1,3 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2017 года. В рамках этой программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 37 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 851 млрд рублей.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Роснефть НК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 марта 2019 года 19:27
Банк "ФК Открытие" установил ставку 9-10-го купонов облигаций серий БО-08 и БО-09 в размере 0,1% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации. Эмитент в апреле 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-08 и БО-09 общим объемом 6 млрд рублей. По облигациям выплачиваются полугодовые...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 17:56
ОО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил бонды БО-07 объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 17:44
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 94,2339% от номинала, что соответствует доходности 3,28% годовых, говорится в сообщении на сайте Московской биржи. Всего было продано бумаг на общую сумму 1 млрд 589...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 16:47
ООО "Элемент Лизинг" установило ставку 13-16-го купонов биржевых облигаций серии БО-04 в размере 7,75% годовых, говорится в сообщении организации. Компания разместила 5-летние бумаги объемом 2 млрд рублей в апреле 2014 года. Ставка 1-4-го купонов облигаций установлена в размере 14,5% годовых....    читать дальше
.
20 марта 2019 года 16:41
0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-161 на 25 млрд 107,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 33,4761% объема...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 16:39
"Московская биржа" 20 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р ООО "Арагон" (Новосибирск) объемом до 3 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00350-R-001P-02E. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 16:38
ОО "Каскад" 28 марта начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются "Эй. Ти. Агортимиг Трэйдинг...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 15:36
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года составила 91,0443% от номинала, что соответствует доходности 8,47% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд 544 млн...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 15:30
В четверг, 21 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,81 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов Российской Федерации ...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 15:30
В четверг, 21 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 15:30
В четверг, 21 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3012,62 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 15:23
Сбербанк России 29 марта начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-74R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Дата погашения выпуска - 12 октября 2022 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бонды будут размещаться по цене 100% от...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 13:52
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года составила 99,0483% от номинала, что соответствует доходности 8,29% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на общую сумму 61 млрд 375 млн...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 12:22
ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 18-го купона биржевых облигаций серий БО-01 и БО-07 в размере 8,85% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания разместила 10-летние бонды серии БО-01 и 8-летние бонды серии БО-07 общим объемом 17 млрд рублей в декабре 2014 года. По итогам...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 11:50
АО "Первая грузовая компания" (ПГК) приняло решение 11 апреля, в дату окончания 7-го купонного периода, досрочно погасить облигации 5-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Облигации 5-й серии были размещены в октябре 2015 года сроком на 10 лет. Ставка текущего 7-го...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 11:43
0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-161 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9806% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,08% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.