Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Газпрома на 30 млрд руб. - 7,15%

ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром") установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серий БО-01 - БО-04 общим объемом 30 млрд рублей в размере 7,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Финальному ориентиру соответствует доходность к 7-летней оферте на уровне 7,28% годовых.

Сбор заявок прошел с 11:00 МСК до 15:00 МСК 20 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в ходе маркетинга он неоднократно снижался и сужался, последний диапазон составлял 7,10-7,15% годовых.

Техническое размещение бондов запланировано на 27 февраля.

Объем серий БО-01 и БО-02 составит по 5 млрд рублей, БО-03 и БО-04 - по 10 млрд рублей. Срок обращения всех выпусков составляет 10 лет. По займам планируется выплата полугодовых купонов.

Поручителем выпусков выступает ПАО "Газпром".

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций "Газпрома" на общую сумму 30 млрд рублей. Кроме того, в обращении находятся классические облигации ООО "Газпром Капитал" 4-й серии на 5 млрд рублей и 2 выпуска биржевых бондов на общую сумму 30 млрд рублей.