Росбанк 21 ноября проведет сбор заявок на бонды серии БО-002Р-03

Росбанк 21 ноября с 11:00 до 12:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-002Р-03, говорится в сообщении эмитента.

Техническое размещение бондов запланировано на 28 ноября.

Параметры выпуска эмитент пока не раскрывает.

Размещение бумаг банк организует самостоятельно.

Бумаги БО-002Р-03 размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 300 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет. Срок действия программы - 50 лет.

В предыдущий раз банк выходил на рынок облигаций в июне, разместив облигации серии БО-002Р-02 объемом 2,816 млрд рублей. Размещение прошло в рамках обмена старого выпуска бондов серии БО-14 на новый.

Ставки 1-3-го купонов нового выпуска БО-002Р-02 идентичны текущим ставкам бондов серии БО-14 и установлены на уровне 10,4% годовых, ставки 4-6-го купонов нового выпуска установлены на уровне 8,6% годовых. По новому выпуску БО-002Р-02 продолжительность 1-го купона составит 152 дня, 2-5-й купоны - полугодовые, 6-й купон - 216 дней. Срок обращения нового выпуска составит 3 года, оферты не предусмотрены.

О планах Росбанка по обмену двух текущих выпусков на два новых выпуска сообщалось в начале июня. Изначально банк планировал, помимо серии БО-14, также обменять бумаги серии А8. Однако бумаги А8 к выкупу в рамках обмена представлены не были.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций Росбанка на сумму 32,8 млрд рублей, а также 2 выпуска классических облигаций на сумму 20 млрд рублей.

Росбанк по итогам третьего квартала 2017 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".