Объем размещения Россией допвыпуска евробондов-2027 составляет около $1,5 млрд, евробондов-2047 - $2,5 млрд - ВТБ Капитал

Объем размещения Россией дополнительного выпуска евробондов "Россия-2027" составляет около $1,5 млрд, евробондов "Россия-2047" - $2,5 млрд, сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки по обмену старых евробондов РФ на новые выпуски.

"В ходе транзакции были доразмещены 10-летние еврооблигации объемом около $1,5 млрд по цене 101,997285% от номинала и доходностью 4% и 30-летние еврооблигации объемом $2,5 млрд и доходностью 5,2%", - сказал банкир.

В рамках обмена Минфин РФ на прошлой неделе предложил держателям суверенных евробондов с погашением в 2018 и 2030 годах обменять их на евробонды выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах.

А.Соловьев уточнил, что новые еврооблигации предлагались не только держателям этих выпусков, но и другим инвесторам, в свою очередь, держатели старых выпусков могли предъявить свои бумаги к выкупу, не приобретая новые. "Для Минфина эта транзакция полностью нейтральна по деньгам, фактически для них это обмен, но на самом деле это две отдельные операции", - сказал А.Соловьев.

Он также отметил, что основная часть евробондов РФ, предъявленных держателями к обмену, пришлась на выпуск "Россия-2030". Но имен конкретных инвесторов, участвовавших в сделке, он называть не стал.

Евробонды "Россия-2030" появились на рынке в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед странами-членами Лондонского клуба в 2000 году.

Выпуск "Россия-2030" долгое время являлся одним из основных ориентиров для долгового рынка. Но в начале 2015 года он значительно потерял в ликвидности на вторичном рынке - аналитики отмечали, что эти еврооблигации практически исчезли с рынка.

Позднее стало известно, что значительную часть еврооблигаций выпуска-2030 скупило АО "Открытие Холдинг", которое до последнего времени оставалось их крупнейшим держателем.

В отчетности по МСФО за 2015 год было указано, что "Открытие Холдинг" является держателем 74% выпуска этих еврооблигаций РФ, общий объем этих бумаг на балансе компании составлял 831,96 млрд рублей. По состоянию на конец июня 2017 года на балансе "Открытие Холдинга" находились евробонды выпуска-2030 на 395,1 млрд рублей, это 51% от всего выпуска. Объем вложений банка "Открытие" в евробонды выпуска "Россия-2030", по данным на конец июня, составлял 85,4 млрд рублей. "Открытие Холдинг" был основным акционером банка "ФК Открытие", который сейчас переходит под контроль ЦБ РФ.