Кемеровская область снизила ориентир ставки 1-го купона облигаций на 9 млрд руб. до 8,2-8,3%

Главное финансовое управление Кемеровской области снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35002 объемом 9 млрд рублей до 8,2-8,3% годовых с 8,3-8,5% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через 7 лет в размере 8,45-8,56% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходит 19 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,50-8,70% годовых. Во время book building ориентир был снижен до 8,3-8,5% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 26 сентября.

Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 25% номинала гасится вместе с выплатой 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов.

Организатором выступает Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций области 34001 на сумму 750 млн рублей.

Внутренний госдолг Кемеровской области на 1 сентября 2017 года составлял 56,241 млрд рублей, в том числе 32,495 млрд рублей - кредиты иностранных банков и международных финансовых организаций, 14,973 млрд рублей - бюджетные кредиты, 750 млн рублей - облигационные займы, 8,022 млрд рублей - другие долговые обязательства.

С учетом внесенных в июне поправок доходы и расходы бюджета Кемеровской области на 2017 утверждены в размере 114 млрд 551,8 млн рублей.