.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Ориентир доходности 7-летних евробондов НЛМК в долларах составляет 4-4,25% - источник
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

14 сентября 2017 года 10:40

Ориентир доходности 7-летних евробондов НЛМК в долларах составляет 4-4,25% - источник

 0  
Ориентир доходности 7-летних евробондов "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) составляет 4-4,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания в четверг открыла книгу заявок на новый долларовый выпуск. Road show евробондов прошло 6-8 сентября в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами сделки выступают JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit.

Одновременно с размещением новых евробондов компания выкупает долговые бумаги из находящихся в обращении выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах. Заявки от держателей бондов принимались до 13 сентября, итоги выкупа будут объявлены 14 сентября. Сейчас в обращении находятся евробонды этих двух выпусков на общую сумму около $600 млн.

Ранее президент НЛМК Олег Багрин говорил журналистам, что у компании нет острой потребности в новых заимствованиях, но ей интересна схема рефинансирования существующего долга через выкуп и размещение новых евробондов.

Компания уже использовала эту схему в прошлом году. НЛМК в июне прошлого года разместил 7-летние евробонды на $700 млн под 4,5% при переподписке более чем в 5 раз - спрос на долговые бумаги компании составил около $4 млрд. Одновременно НЛМК выкупил еврооблигации из выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах на общую сумму $571 млн. Остаток этих выпусков компания готова выкупить по новой оферте.

По итогам второго квартала 2017 года чистый долг компании составил $1,045 млрд, показатель чистый долг/EBITDA - 0,43х.

Основной владелец НЛМК - Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85,54% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Расписки на акции компании обращаются на Лондонской фондовой бирже.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    НЛМК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 февраля 2018 года 18:13
ООО "Ломбард Мастер" полностью разместил выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 объемом 30 млн рублей, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, говорится в сообщении эмитента. Национальный расчетный депозитарий (НРД) 7 февраля зарегистрировал облигации данного выпуска. Выпуску...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 18:03
ПАО "НК "Роснефть" установило ставку 1-го купона облигаций серии 002P-05 объемом 20 млрд рублей в размере 7,3% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к 6-летней оферте в размере 7,43% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 17:03
Boeing Co. разместил четыре выпуска облигаций на общую сумму $1,4 млрд. Поступления от размещения бондов компания планирует направить на погашение долга, приобретение активов и выкуп акций, говорится в заявлении Boeing. Наиболее "длинные" из четырех выпусков бондов бумаги - тридцатилетние -...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 16:47
Снижение долга российских регионов в 2017 году подтверждает улучшение бюджетных показателей в секторе, хотя ситуация по-прежнему различается от региона к региону, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. "В нашем базовом сценарии мы исходим из дальнейшей консолидации бюджетных...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 2 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 27.02.2018 Steel Capital S.A. ...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 2 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 101 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 23.02.2018 Правительство Москвы ...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 февраля по 2 марта ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 23.02.2018 ...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 16:20
2 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-257 на 75 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 100% объема выпуска. С...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 15:30
В понедельник, 26 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 6890,54 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Правительство Москвы RU27066MOS0 ...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 15:30
В понедельник, 26 февраля, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 90693,55 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 15:30
В понедельник, 26 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Dali Capital Plc ГПБ-Ипотека...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 15:16
Внешэкономбанк утвердил десять выпусков краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К011 - ПБО-001Р-К020 общим объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Объем каждого из выпусков составит 20 млрд рублей. Срок обращения 29 дней. Номинал одной облигации всех серий - 1...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 15:03
ПАО "НК "Роснефть" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002P-05 объемом 20 млрд рублей в размере 7,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Финальному ориентиру соответствует доходность к 6-летней оферте в размере 7,43% годовых. Сбор заявок на...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 14:25
АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 3,2% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по 10-му купону составит 15,96 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 14:22
ПАО "НК "Роснефть" сузило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002P-05 объемом не менее 20 млрд рублей до 7,25-7,30% годовых с 7,25-7,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Новому ориентиру соответствует доходность к 6-летней оферте в размере 7,38-7,43%...    читать дальше
.
22 февраля 2018 года 13:18
етто-покупки ОФЗ в январе 2018 года, по биржевым данным, составили 79,3 млрд рублей, что является максимумом с августа 2017 года, из них 40,3% пришлось на сделки на вторичном рынке, поскольку на аукционах Минфина большую часть выпусков выкупали внутренние инвесторы, сообщается в комментарии Банка...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.